La gestion des modèles est réservée aux administrateurs et répond à une intention distincte de la création d'un rapport pour un dossier.

Les modèles sont gérés au niveau du cabinet et sont ensuite utilisés par les collaborateurs pour créer leurs rapports.
Le module Reporting (Pilotage & analyses > Reporting) n'est pas disponible dans le cadre d'un abonnement Premium internalisé, que ce soit depuis l'interface Entreprise ou depuis l'interface Comptabilité.
La création, la modification et la suppression des modèles restent réservées aux administrateurs du cabinet. Les collaborateurs comptables peuvent ensuite générer un rapport à partir d'un modèle existant (pour les abonnements où le module est disponible).

Accéder à la gestion des modèles

Deux chemins permettent d'ouvrir la page de gestion des modèles :

depuis la page des Reportings > bouton Gestion des modèles ;
depuis Paramètres du cabinet > module Configuration des restitutions > onglet Modèles de rapport d'activité.

Créer un nouveau modèle

Cliquez sur Créer un nouveau modèle.
Choisissez de partir :
1. d'un modèle vierge,
2. ou d'un modèle existant (recommandé).
Personnalisez les sections, vignettes et blocs de texte du modèle comme pour un rapport classique.

ℹ️ Vous pouvez aussi dupliquer un modèle existant depuis la page de gestion des modèles, puis modifier la copie. Pratique pour gagner du temps.

Vous pouvez rendre un modèle de rapport d’activité disponible aux autres cabinets de votre groupe.

ℹ️ Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

Vous êtes administrateur de plusieurs cabinets. L’action de propagation leur est réservée. Seuls les cabinets où vous avez un accès admin peuvent être sélectionnés comme destinataires.
Le modèle a été créé dans votre cabinet. Un modèle reçu par propagation ne peut pas être propagé à son tour.

Dans l'espace cabinet, dépliez le menu Paramètres > Paramètres du cabinet.
Rendez-vous dans la section Comptabilité et cliquez sur le module Restitutions.
Ouvrez l’onglet Modèles de rapport d’activité.
Sur la carte du modèle à propager, cliquez sur l’icône de menu (⋮), puis sur Propager le modèle.
Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur le champ Cabinets cibles et sélectionnez un ou plusieurs cabinets.
ℹ️ Les cabinets qui ont déjà reçu ce modèle affichent la date de leur dernière propagation.
Cochez la case J’ai vérifié que ce modèle n’est pas activement utilisé dans les cabinets sélectionnés.
Cliquez sur Propager.
Attendez la notification La propagation a été finalisée, qui confirme que le modèle est disponible dans les cabinets sélectionnés.

⚠️ Si le modèle a déjà été propagé, la nouvelle propagation remplace la version présente dans les cabinets sélectionnés.

Un modèle reçu par propagation est verrouillé. Un cadenas s’affiche sur sa carte et vous ne pouvez pas l’éditer.

Pour l’adapter, cliquez sur Dupliquer ce modèle, puis modifiez la copie.

les comptables internes (en entreprise) n'ont pas accès aux modèles, qui sont localisés dans les paramètres du cabinet ;
on ne peut pas définir les périodes des rapports depuis le modèle de rapport ;
il n'existe pas de modèles pour la synthèse financière : les modèles s'appliquent uniquement aux rapports d'activité ;
il n'y a pas de modèles par défaut lorsque l'application est en anglais ou en allemand.