Comment cet article peut vous aider ?
La gestion des modèles est réservée aux administrateurs et répond à une intention distincte de la création d’un rapport pour un dossier.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Les modèles sont gérés au niveau du cabinet et sont ensuite utilisés par les collaborateurs pour créer leurs rapports.
La création, la modification et la suppression de modèles sont réservées aux administrateurs du cabinet. Tous les collaborateurs comptables peuvent ensuite générer un rapport à partir d'un modèle existant.
Accéder à la gestion des modèles
Deux chemins permettent d'ouvrir la page de gestion des modèles :
depuis la page des Rendez-vous bilan > bouton Gestion des modèles ;
depuis Paramètres du cabinet > module Configuration des restitutions > onglet Modèles de rapport d'activité.
Créer un nouveau modèle
Cliquez sur Créer un nouveau modèle.
Choisissez de partir :
d'un modèle vierge,
ou d'un modèle existant (recommandé).
Personnalisez les sections, vignettes et blocs de texte du modèle comme pour un rapport classique.
Vous pouvez aussi dupliquer un modèle existant depuis la page de gestion des modèles, puis modifier la copie. Pratique pour gagner du temps.
Connaître les limites
les modèles ne se propagent pas au sein d'un groupe de cabinets ;
les comptables internes (en entreprise) n'ont pas accès aux modèles, qui sont localisés dans les paramètres du cabinet ;
on ne peut pas définir les périodes des rapports depuis le modèle de rapport.