Comment cet article peut-il vous aider ?
L’assistant d’édition est un panneau IA qui analyse les données du dossier et propose des ajustements sur un rapport d’activité en brouillon. Voyez-le comme un relecteur : il repère les vignettes peu pertinentes, en suggère de mieux adaptées, et vous validez chaque suggestion avant publication.
Cet article s’adresse aux cabinets d’expertise-comptable qui préparent un rapport pour un rendez-vous bilan ou pour un reporting.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
L’assistant d’édition est réservé aux comptables exerçant en cabinet.
L’assistant n’est proposé que sur un rapport en brouillon, donc avant publication. Pour retrouver l’assistant sur un rapport publié, dépubliez-le d’abord.
Les suggestions portent uniquement sur les vignettes d’indicateurs. L’assistant n’analyse pas les textes que vous avez rédigés dans le rapport.
L’assistant se base sur les données du dossier. Vous ne pouvez pas lui décrire une intention en texte libre pour orienter ses suggestions.
Ouvrir l’assistant d’édition
Accédez à l’interface Comptabilité > menu États financiers > module Rendez-vous bilan.
Ouvrez le rapport à améliorer et restez en mode édition.
En bas à droite de l’écran, cliquez sur l’icône de l’assistant IA.
Le panneau Assistant d’édition s’ouvre et propose deux actions : Améliorer le rapport et Générer des commentaires.
Obtenir des suggestions de vignettes
Dans le panneau Assistant d’édition, cliquez sur Améliorer le rapport.
Patientez pendant l’analyse. Le panneau affiche son avancement : analyse du dossier, examen des sections du rapport, vérification de la pertinence des indicateurs, puis préparation des suggestions.
Pour interrompre l’analyse à tout moment, cliquez sur Stop.
À la fin de l’analyse, le panneau indique le nombre de suggestions restant à traiter.
Les suggestions s’affichent directement dans le rapport : les vignettes proposées à l’ajout apparaissent en surbrillance, celles proposées au retrait apparaissent grisées.
ℹ️ Si le rapport fournit déjà les informations essentielles du dossier, le panneau affiche Tout est en ordre et aucune suggestion n’est proposée.
Accepter ou ignorer une suggestion
Chaque suggestion se traite depuis la barre d’actions affichée sur la vignette concernée :
Ajouter : ajoute au rapport la vignette proposée.
Supprimer : retire du rapport la vignette proposée au retrait.
Ignorer : écarte la suggestion et laisse le rapport en l’état.
Afficher la raison : affiche l’explication Pourquoi cette suggestion.
Pour traiter toutes les suggestions en une seule action, cliquez sur Tout accepter ou sur Tout Ignorer dans le panneau.
Chaque suggestion acceptée est enregistrée immédiatement dans le rapport. L’assistant se referme dès que toutes les suggestions sont traitées.
Quitter l’assistant avant la fin de la revue
Si vous fermez le panneau alors que des suggestions sont encore en attente, la fenêtre Quitter l’assistant d’édition ? s’affiche.
Cliquez sur Quitter pour abandonner les suggestions non traitées.
Cliquez sur Annuler pour poursuivre la revue.
ℹ️ L’opération est sans risque pour votre travail : les suggestions déjà acceptées restent enregistrées et vous pouvez relancer l’assistant plus tard.
Générer des commentaires sur toutes les sections
Dans le panneau Assistant d’édition, cliquez sur Générer des commentaires.
Patientez pendant la génération. Pour l’interrompre, cliquez sur Stop.
À la fin du traitement, le panneau indique le nombre de commentaires ajoutés au rapport.
Relisez les commentaires générés avant de publier le rapport.
Réessayer après une erreur
Si l’analyse n’aboutit pas, le panneau affiche Erreur et vous invite à réessayer. Cliquez sur Réessayer pour relancer l’analyse sur le même rapport.