La page Demandes de transfert est accessible depuis la page Entreprises. Vous y retrouvez les demandes de transfert que vous avez effectuées (Demandes sortantes) et les demandes de transfert effectués par un autre cabinet comptable sur Pennylane (Demandes entrantes).
Sommaire:
Effectuer une demande de transfert
Procédez comme si vous vouliez ajouter un dossier sur Pennylane.
Depuis la page Utilisateurs ou Entreprises, cliquez sur Nouveau > Dossier puis complétez le formulaire d'ajout de dossier:
Sélectionnez la méthode de comptabilité (Engagement ou Trésorerie)
Renseignez votre cabinet dans le cabinet de rattchement
Renseignez le nom ou le numéro SIREN de l'entreprise
Si le dossier est rattaché à un autre cabinet sur Pennylane, vous pouvez demander un transfert qui sera envoyée pour validation aux administrateurs du cabinet:
⚠️ Seuls les administrateurs d'un cabinet comptable sont autorisés à effectuer une demande de transfert. Les collaborateurs comptables doivent donc demander à leur administrateur d'effectuer la demande.
⚠️ Le transfert de dossier implique de communiquer la raison sociale de votre cabinet aux administrateurs du cabinet actuellement en charge du dossier sur Pennylane.
Vous êtes alors redirigé vers la liste des demandes. Vous retrouvez votre demande de transfert dans l'onglet Demandes sortantes.
✍️ Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonctionnalité de transfert de dossier, vous pouvez tout de même créer manuellement le dossier, sans renseigner de numéro SIREN. En effet, il n'est pas possible d'avoir deux entreprises sur Pennylane avec le même numéro SIREN.
Depuis le formulaire d'ajout d'un dossier, cliquez sur "Je ne trouve pas l'entreprise" et cochez la case "L'entreprise n'a pas encore de SIREN", puis complétez le formulaire de manière classique.
Vous pourrez renseigner le numéro SIREN par la suite dans les Paramètres > Informations entreprise > Général.
Cette méthode présente plusieurs inconvénients et diminue fortement l'expérience utilisateur pour vous et votre client.
Le dossier créé sera totalement vide. Il conviendra de renseigner les paramètres du dossier, connecter les comptes bancaires et les intégrations avec les logiciels métiers, importer les données comptables et inviter votre client.
Sans numéro SIREN, vous ne pourrez pas effectuer de déclarations depuis Pennylane ni paramétrer l'EBICS.
Si vous utilisez Pennylane pour la tenue comptable de votre cabinet, les factures clients ne seront pas automatiquement transférées dans la comptabilité de votre client.
Approuver ou refuser une demande de transfert
Les administrateurs du cabinet en charge du dossier sont notifiés par email de la demande de transfert. Ils peuvent accéder à la demande de transfert en se rendant sur la page Entreprises > Demandes de transfert > Demandes entrantes.
Sélectionner une demande et cliquez sur Accepter ou Rejeter.
En acceptant la demande de transfert,
Vous conservez la version à date du dossier dans votre portefeuille pour pouvoir y terminer les obligations fiscales sur lesquelles vous êtes engagé et de conserver un historique des travaux comptables réalisés sur le dossier.
Vous mettez à disposition une copie du dossier et des accès utilisateurs dirigeants associés au cabinet qui en a fait la demande ; cette copie est apurée des éléments de révision appartenant à votre cabinet.
✅ Ce qui est copié dans le dossier transféré:
Le compte Pro Pennylane
Les intégrations bancaire (hors EBICS)
Les intégrations avec les logiciels métier
❌ Ce qui est purgé du dossier transféré:
Le contenu de la GED
Les guides de révision
Les commentaires échangés sur les pièces comptables
Vous avez le choix de transférer ou non les éléments comptables du dossier. Les éléments comptables transférés sont les suivants:
Les factures de vente et d’achats
Les transactions bancaires
L’ensemble des écritures comptables et le plan comptable associé (ce qui équivaut à transférer le FEC de manière automatisée)
Les affectations analytiques appliquées sur les factures, transactions et autres opérations comptables
Les paramétrages comptables associés aux écritures :
PCA / CCA
FNP / FAE
Immobilisations
Emprunts / Crédits-Bails
Les paramétrages du dossier permanent :
Les éléments liés à la fiscalité et les paramétrages des exercices fiscaux
La répartition du capital
💡 Nous vous conseillons fortement de transmettre les données comptables du dossier afin d'assurer la meilleure expérience utilisateur à votre client qui ne perd pas toutes ses données lors du transfert.
Suivi post transfert
Comment finaliser son travail sur un dossier transféré ?
Une fois que le dossier a été transféré d'un cabinet à un autre, deux versions du dossier cohabitent sur Pennylane. Chaque cabinet travaillant sur sa version du dossier, il risque d'avoir un décalage dans les données comptables entre les deux versions du dossier.
Pennylane ne permet pas de transférer les mises à jour effectués sur un dossier vers l'autre dossier.
Facturation
Le cabinet à qui le dossier a été transféré est facturé lors de la prochaine échéance de facturation.