Le système de revue automatique analyse vos diligences analytiques dès la création du dossier de travail. Cet article explique comment consulter ses résultats, confirmer les diligences pré-révisées et traiter les anomalies détectées.
Vérifier les prérequis
Le dossier de travail doit être créé à partir des modèles Pennylane Basics par défaut (non dupliqués, non personnalisés par votre cabinet).
La fonctionnalité doit être activée pour votre cabinet d’expertise comptable.
Comprendre la revue automatique
À la création d’un dossier de travail issu des modèles Pennylane Basics, Pennylane lance automatiquement une analyse sur les diligences analytiques éligibles. Cette analyse s’exécute une seule fois, à la création.
Le système applique aujourd’hui un seul contrôle sur 6 diligences Pennylane Basics : la détection des soldes inhabituels. Le sens du solde de chaque compte (débiteur, créditeur ou nul) est comparé au sens attendu selon le plan comptable standard.
Exemple : la diligence couvrant les comptes 53 (Caisse) est pré-révisée si le solde est débiteur. Une caisse ne peut pas être négative.
💡 Le système est déterministe : il applique des règles comptables explicites, sans intelligence artificielle.
Ouvrir le panneau de révision automatisée
Une fois le dossier ouvert, le panneau Révision automatisée s’affiche à droite du dossier de travail. Un compteur en tête de panneau indique le nombre total de diligences analysées.
Le panneau présente deux onglets :
Points en suspens : diligences pour lesquelles une anomalie a été détectée.
Pré-révisées : diligences dont tous les contrôles sont positifs.
Traiter les anomalies détectées
Dans l’onglet Points en suspens, chaque ligne représente une diligence en anomalie et affiche :
le nom de la diligence et du cycle associé ;
le compte concerné et le sens du solde attendu ;
un lien vers la vue de détail du compte, pré-filtrée sur les mouvements dans le mauvais sens.
Cliquez sur une ligne pour ouvrir directement la diligence dans le dossier de travail.
Rejeter un point en suspens
Si l’anomalie signalée n’est pas pertinente, vous pouvez la rejeter :
Dans l’onglet Points en suspens, cliquez sur le point à rejeter.
Cliquez sur l’icône rouge en forme de poubelle.
Confirmez l’action.
💡 Le point en suspens disparaît du panneau mais reste conservé dans le dossier.
Valider les diligences pré-révisées
Dans l’onglet Pré-révisées, Pennylane liste les diligences dont le solde est conforme au type de compte attendu. Les règles appliquées sont visibles pour chaque diligence.
Confirmer la révision en un clic
Dans l’onglet Pré-révisées, repérez la ligne concernée.
Cliquez sur le bouton Révisée (icône violette).
La diligence passe au statut Révisé sans avoir besoin de l’ouvrir.
Modifier le statut proposé
Vous restez libre de modifier à tout moment le statut d’une diligence, indépendamment du résultat du système. Ouvrez la diligence dans le dossier de travail puis changez son statut manuellement.
Connaître les limites
Quelques limites à garder en tête pour la phase actuelle :
La revue s’exécute une seule fois, à la création. Aucune réévaluation automatique n’est déclenchée si des écritures sont ajoutées ou modifiées ultérieurement.
Seules les diligences issues des modèles Pennylane Basics par défaut sont couvertes. Les diligences dupliquées, personnalisées ou issues d’un modèle de cabinet sont exclues.
Seul le contrôle des soldes inhabituels est disponible (6 diligences).
Les diligences de type document et framing ne sont pas couvertes.
Finaliser le dossier
Avant de valider le dossier, parcourez les deux onglets du panneau Révision automatisée :
Points en suspens : traiter ou rejeter chaque anomalie automatique.
Pré-révisées : confirmer ou corriger les diligences pré-validées par le système.
Passer les diligences confirmées en statut Révisé.
📖 Pour aller plus loin, consultez Utiliser le dossier de travail et Personnaliser le dossier de travail.