Le tableau de bord PA est accessible depuis votre Espace cabinet, dans le module Déploiement PA.
Il regroupe les informations essentielles permettant de suivre l'inscription des plateformes agréées de vos clients et d'agir rapidement lorsque cela est nécessaire.
Visualiser vos priorités en un coup d'œil
La section Actions à faire met en avant les éléments nécessitant votre attention, afin de faciliter le traitement des démarches liées à la PA.
Mandats signés récemment
Dès qu'un mandat est signé par un client : il apparaît automatiquement en tête de liste. Vous pouvez désigner Pennylane comme PA à l'aide du bouton Désigner en 1 clic.
Mandats expirés
Un mandat expire au bout de 60 jours s'il n'a pas été signé.
Depuis le tableau de bord, vous pouvez :
voir le nombre de mandats expirés,
renvoyer les mandats en un clic à l'aide du bouton Renvoyer,
consulter la vue préfiltrée des dossiers concernés.
Mandats sans signature depuis 30 jours
Ce statut vous permet d'identifier les dossiers pour lesquels un mandat a été envoyé, mais n'a pas été signé depuis 30 jours.
💡 Le numéro de téléphone du client est également affiché dans le tableau de bord PA (lecture seule) afin de faciliter les relances lors des demandes de signature.
Suivre les chiffres clés du déploiement PA
Une section dédiée vous permet de suivre l'évolution des inscriptions à la PA au sein de votre portefeuille de dossiers.
Pour chaque client, vous pouvez voir le statut associé :
Activé
Activé sur une autre plateforme
En cours d'activation
À activer
Dossiers incomplets
Non applicable
💡Il est possible de préciser quand un dossier n'est pas concerné par la réforme de la facturation électronique (notamment pour les entreprises non assujetties à la TVA). Pour cela, sélectionnez le dossier concerné, puis, en bas de la page, cliquez sur Marquer comme non applicable.
Suivre les clients qui participent au pilote de la DGFIP
Une colonne dédiée vous informe si votre client fait partie du pilote ou non.
📖 Pour tout savoir sur le pilote, consultez notre article Rejoindre le pilote de facturation électronique de la DGFIP.
Ajouter un client dans le tableau sans envoyer d’e-mail d'invitation
Lors de l’ajout, il lui suffit de choisir l’option Envoyer l’email d’invitation plus tard.
Une fois les contacts ajoutés, vous pouvez consulter son statut depuis le menu Portefeuille > onglet Liste.
Retrouvez-y, pour chaque client :
Le statut de l’invitation.
Un bouton pour envoyer ou renvoyer l’e-mail.
Fonctionnement et permissions
Le module Déploiement et suivi des PA est disponible pour les administrateurs et les collaborateurs.
Accès collaborateur
Chaque collaborateur dispose d'une version du module Déploiement et suivi des PA, avec les mêmes graphiques que ceux des administrateurs, mais restreints à ses propres dossiers.
Depuis ce module, chaque collaborateur peut :
modifier le statut d'un mandat,
consulter les documents associés,
identifier rapidement les dossiers incomplets et être invité à les compléter,
renvoyer les mandats expirés,
relancer les clients qui n'ont pas encore signé un mandat envoyé depuis plus de 30 jours.
Droits des utilisateurs selon leurs rôles
| Administrateur | Collaborateur |
Télécharger le mandat pré-rempli (depuis chaque ligne du tableau) | ✅ | ✅ |
Accéder au panneau latéral des paramètres (paramètres communication clients et sélectionner la personne qui signe le mandat) | ✅ | ❌ |
Modifier le statut du mandat | ✅ | ✅ |
Envoyer le mandat pour signature | ✅ | ✅ |
Enregistrer la PA du client | ✅ | ❌ |
Glisser-déposer/télécharger un mandat | ✅ | ✅ |
Accéder au document signé (depuis chaque ligne du module Déploiement PA) | ✅ | ✅ |
Filtrer dans le module Déploiement PA | ✅ | ✅ |
Corriger les informations incomplètes | ✅ | ✅ |
Activer l’option d'envoi des communications PA Pennylane à mon client
En activant cette option depuis les paramètres du module Déploiement et suivi des PA, vous autorisez Pennylane à envoyer à vos clients des communications concernant la plateforme agréée et son activation sur son propre espace. Cette option ne nécessite pas la signature d’un mandat régulier.
📖 Pour en savoir plus sur les démarches de désignation, consultez l’article Désigner Pennylane comme plateforme agréée pour vos clients.