Le tableau de bord PA est accessible depuis votre Espace cabinet, dans le module Déploiement PA.
Il regroupe les informations essentielles permettant de suivre l'inscription des plateformes agréées de vos clients et d’agir rapidement lorsque cela est nécessaire.
Visualiser vos priorités en un coup d’œil
La section Actions à faire met en avant les éléments nécessitant votre attention, afin de faciliter le traitement des démarches liées à la PA.
Vous y trouverez notamment :
Mandats signés récemment
Dès qu’un mandat est signé par un client :
il apparaît automatiquement en tête de liste,
vous pouvez désigner Pennylane comme PA à l’aide du bouton Désigner en 1 clic.
Mandats expirés
Un mandat expire au bout de 60 jours s’il n’a pas été signé.
Depuis le tableau de bord, vous pouvez :
voir le nombre de mandats expirés,
renvoyer les mandats en un clic à l’aide du bouton Renvoyer,
consulter la vue préfiltrée des dossiers concernés.
Mandats sans signature depuis 30 jours
Un nouveau statut vous permet d’identifier les dossiers pour lesquels :
un mandat a été envoyé,
mais n’a pas été signé depuis 30 jours.
Cette vue facilite les relances régulières auprès de vos clients pour éviter que les mandats n’arrivent à expiration.
Chiffres clés du déploiement PA
Une section dédiée vous permet de suivre l’évolution des inscriptions à la PA au sein de votre portefeuille de dossiers.
Pour chaque client, vous pouvez voir le statut associé :
Activé
Activé sur une autre plateforme
En cours d’activation
À activer
Dossiers incomplets
Non applicable
Ces indicateurs vous offrent une vision globale du déploiement et facilitent le suivi de votre portefeuille.
Fonctionnement et permissions
Le tableau de bord PA est disponible pour les administrateurs et les collaborateurs. Les collaborateurs ont une vue restreinte à leurs dossiers.
Le numéro de téléphone du client est également affiché dans le tableau de bord PA (lecture seule) afin de faciliter les relances lors des demandes de signature.
💡Il est désormais possible de préciser quand un dossier n'est pas concerné par la réforme de la facturation électronique (notamment pour les entreprises non assujetties à la TVA). Pour cela, sélectionnez le dossier concerné, puis, en bas de la page, cliquez sur Marquer comme non applicable.
Aller plus loin
📖 Pour en savoir plus sur les démarches de désignation, consultez l’article Désigner Pennylane comme plateforme agréée pour vos clients.