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Teamleader Focus permet de gérez votre entreprise en un seul endroit.
Centralisation des informations clients dans un seul CRM
Gestion complète des factures, de la vente à l’achat
Création et signature en ligne des devis
Suivi des projets avec maîtrise des délais et du budget
Connexion possible avec d’autres outils déjà utilisés
Fonctionnalités de l’intégration
Récupération des factures clients
Les factures clients finalisées ainsi que les avoirs sont automatiquement importés dans Pennylane.
Récupération des clients
Deux cas de figure :
Si le client auquel votre facture est liée existe déjà dans Pennylane, alors la facture est envoyée vers le bon compte tiers Pennylane.
Si le client auquel votre facture est liée n’existe pas encore dans Pennylane, il est automatiquement ajouté à Pennylane et rattaché à sa facture (dans Pennylane).
Transmission des paiements
Quand une facture importée est rapprochée d’une transaction sur Pennylane, alors le paiement (complet ou partiel) ayant fait l’objet du rapprochement est ajouté à Teamleader Focus.
Génération automatique des écritures comptables
Les factures et avoirs importés génèrent automatiquement des écritures comptables dans Pennylane. Ces écritures tiennent compte des éventuels codes comptables renseignés.
Installation
L’intégration repose sur le connecteur Pennylane Connect.
Pré-requis
Pour connecter Teamleader Focus à Pennylane, vous devez :
Avoir un compte Pennylane et opter pour l’abonnement Essentiel (ou supérieur).
Avoir un compte Teamleader Focus.
Configuration
Pour connecter Pennylane à Teamleader Focus via Pennylane Connect:
Rendez-vous sur votre espace Pennylane.
Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Paramètres entreprise puis sur Connectivité.
Dans la barre de recherche de l’onglet Intégrations, saisissez
Teamleader Focus. Un encartTeamleader Focusapparaît.Survolez l’encart
Teamleader Focuset cliquez sur Voir plus.Dans l’encart Pennylane, cliquez sur Connecter, saisissez le nom de l’entreprise (Pennylane) à connecter à votre outil tiers, puis cliquez sur Autoriser. Si vous ne voyez pas cette étape, c’est le signe que votre entreprise Pennylane est déjà connectée à Pennylane Connect — passez à la suite.
Si ce n’est pas déjà fait, connectez-vous à Teamleader Focus en cliquant sur Connecter, puis cliquez sur Autoriser.
L’initialisation de votre intégration commence alors en arrière-plan.
L’initialisation est considérée comme terminée quand la collecte de vos données (en arrière-plan) est achevée, ce qui peut prendre jusqu’à 48 heures. Pendant ce temps, vous pouvez compléter l’étape 3 (Configuration) pour définir les paramètres de l’intégration. Une fois vos paramètres définis, vous pouvez fermer l’onglet actif sans risque. Les réglages effectués à l’étape 3 sont enregistrés.
💡 Vous recevrez un e-mail à l’adresse liée à votre compte Pennylane une fois l’intégration activée.
Ventes
Import automatique des factures clients
Pour activer cette récupération dans le module Ventes de votre espace Pennylane, cochez la case située sur la ligne Import automatique des factures clients
Les clients facturés sont importés en même temps que les factures avec les codes tiers.
Conditions
Les factures clients et avoirs finalisés sont importés vers Pennylane.
Les factures à l’état de brouillon ne sont pas transférées vers Pennylane.
Codes comptables
Les codes comptables des factures sont importés.
Fréquence d’importation
Les factures finalisées sont importées automatiquement une fois par jour.
Format d’import
Pennylane ne se contente pas de récupérer les PDF. Nous récupérons aussi les détails et les lignes de la facture, sous la forme de données structurées, ce qui nous dispense de passer le PDF de la facture à la moulinette de la reconnaissance optique de caractères. Les factures ainsi récupérées ne passent donc pas par le statut À traiter, sauf s’il y a un problème sur la facture — auquel cas le classement en À traiter permet de ne pas bloquer la récupération tout en appelant une vérification de votre part.
Date de début d’importation
Par défaut, les factures de vente émises à partir de la configuration de l’intégration sont importées. Si vous souhaitez récupérer des factures clients antérieures, définissez une date de début d’import. Vous pouvez remonter jusqu’à 30 jours en arrière par rapport à la date de mise en place de la connexion entre Pennylane et Pennylane Connect. Pour remonter au-delà et récupérer toutes vos factures, demandez à notre équipe support de migrer votre historique de vente vers Pennylane (opération payante).
Configurer son compte comptable
Pour créer le champ nécessaire sur Teamleader Focus :
Sélectionnez le menu Paramètres.
Sélectionnez le sous-menu Champs personnalisés.
Cliquez sur le bouton d'ajout +.
Renseignez les paramètres suivants et enregistrez :
Nom : accounting_code
Pour : Produit
Type : Numéro
Indiquer le compte dans vos produits
Pour indiquer le compte comptable dans vos produits :
Sélectionnez le menu Produits.
Cliquez sur le bouton Modifier représenté par un crayon.
Indiquez le compte comptable souhaité dans le champ créé.
Répétez l'opération pour chacun de vos produits.
Alternative en cas de nombreux produits
Il est possible d’exporter et d’importer en masse les modifications.
Accéder à la documentation Teamleader pour la modification en masse des produits.
Il est indispensable de créer le champ personnalisé avant de réaliser la mise à jour des produits.
Autres options
En plus de récupérer vos factures clients, vous pouvez jouer sur les paramètres suivants :
Transmission des paiements. Vos encaissements peuvent circuler entre Pennylane et Teamleader Focus.
Dans le sens Pennylane vers Teamleader Focus
Quand vous rapprochez des factures importées de Teamleader Focus avec des transactions Pennylane, vos rapprochements se répercutent automatiquement sur Teamleader Focus.
Ils créent alors un paiement sur la facture concernée et mettent à jour son statut de paiement.
Les rapprochements sont détectés, qu’ils soient effectués côté Gestion ou côté Comptabilité via un lettrage.
Compte de Produits par défaut. Indiquez ici le compte de produits à associer aux lignes des factures importées lorsque celles-ci n’ont pas déjà de compte défini. Si un compte de produits est déjà renseigné sur une ligne, ce paramétrage ne le modifiera pas.
Centraliser les clients professionnels (facultatif). Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des entreprises.
Centraliser les clients particuliers (facultatif). Sélectionnez le client Pennylane auquel seront attribuées toutes les factures importées et destinées à des particuliers.