Fini les allers-retours entre votre boîte e-mail et Pennylane. Les échanges avec vos clients peuvent désormais être centralisés au même endroit : le Centre de collaboration.
Le Centre de collaboration est accessible depuis chacun de vos dossiers clients.
Pour visualiser les échanges avec un client :
Connectez-vous à Pennylane, puis ouvrez le dossier de votre client.
Rendez-vous dans le menu Dossier client, puis cliquez sur le module Centre de collaboration.
✍️ Le Centre de collaboration est actuellement un module en version bêta. De nouvelles fonctionnalités verront bientôt le jour pour améliorer son utilisation.
Présentation générale
Le Centre de collaboration se compose de deux onglets :
E-mails envoyés par Pennylane : regroupe l'ensemble des communications envoyées à votre client avec Pennylane depuis septembre 2025.
Déclarations TVA : statuts d'envoi, confirmations et erreurs ;
Demandes de documents : historique complet des demandes et des rappels ;
Alertes bancaires : notifications de connexion et erreurs de synchronisation;
✍️ Aucune configuration n'est requise pour visualiser ces e-mails.
E-mails reçus via Outlook (connexion optionnelle) : vue d'ensemble des échanges d'e-mails avec votre client grâce à une synchronisation de votre boîte e-mail professionnelle. Le filtrage par client se fait automatiquement.
L’onglet Demandes de documents centralise les documents demandés qui sont liés à votre dossier client. Ces documents sont classés par statut : Demandés, À approuver et Approuvés.
Sur chaque demande, retrouvez les informations clés suivantes :
le nom du document (avec un lien pour ouvrir directement la demande dans la GED) ;
le nom de la personne qui a effectué la demande ;
la date de la demande ;
la date d’échéance pour envoyer le fichier.
Synchroniser Outlook
Pour connecter votre compte Outlook sur le Centre de collaboration, rien de plus simple !
Depuis le Centre de collaboration, allez sur l'onglet Microsoft Outlook.
Puis, cliquez sur le bouton Connecter Outlook.
Dans les paramètres de votre compte, cliquez sur Connecter.
Entrez votre identifiant et votre mot de passe Outlook, et le tour est joué !
Si vous ouvrez un email dans Pennylane, il sera automatiquement indiqué comme ouvert dans votre Outlook, et réciproquement.
💡 Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous seul(e) pouvez consulter les e-mails échangés avec votre client. Vos collègues ne pourront donc pas les visualiser.
Gérer les e-mails Outlook
Une fois la connexion avec Outlook effectuée, visualisez la liste des e-mails associés à votre dossier client.
Classer les pièces jointes
Lorsqu’un fichier est joint dans un e-mail, vous pouvez le prévisualiser (excepté en format .zip) et/ou le télécharger si besoin.
Il est également possible de déplacer une pièce-jointe vers :
la GED (dans le dossier de votre choix) ;
les factures Achats ou Fournisseurs.
✍️ Pour conserver une trace des pièces jointes classées, un mémo visuel “déjà rangé” s’affiche à côté du fichier.