Fini les allers-retours entre votre boîte e-mail et Pennylane. Les échanges avec vos clients sont centralisés au même endroit dans Pennylane : le Centre de collaboration.
Le Centre de collaboration est accessible depuis chacun de vos dossiers clients.
Pour visualiser les échanges avec un client :
Connectez-vous à Pennylane, puis ouvrez le dossier de votre client.
Rendez-vous dans le menu Dossier client, puis cliquez sur le module Centre de collaboration.
✍️ Le Centre de collaboration est actuellement un module en version bêta. De nouvelles fonctionnalités verront bientôt le jour pour améliorer son utilisation.
Présentation générale
Le Centre de collaboration se compose de trois onglets :
E-mails Outlook (connexion optionnelle) : vue d'ensemble des échanges d'e-mails avec votre client grâce à une synchronisation de votre boîte e-mail professionnelle. Le filtrage par client se fait automatiquement.
⚠️ Votre adresse email Outlook doit être hébergée chez Microsoft.
📖 Découvrez comment synchroniser Outlook dans Pennylane et gérer les échanges par e-mail avec vos clients dans notre article Connecter Outlook et échanger des e-mails.
E-mails Pennylane : regroupe l'ensemble des communications envoyées à votre client avec Pennylane depuis septembre 2025.
Déclarations TVA : statuts d'envoi, confirmations et erreurs ;
Demandes de documents : historique complet des demandes et des rappels ;
Alertes bancaires : notifications de connexion et erreurs de synchronisation;
✍️ Aucune configuration n'est requise pour visualiser ces e-mails.
Documents demandés : L’onglet Demandes de documents centralise les documents demandés qui sont liés à votre dossier client. Ces documents sont classés par statut : Demandés, À approuver et Approuvés.
Sur chaque demande, retrouvez les informations clés suivantes :le nom du document (avec un lien pour ouvrir directement la demande dans la GED) ;
le nom de la personne qui a effectué la demande ;
la date de la demande ;
la date d’échéance pour envoyer le fichier.
Gestion des données
La confiance est le socle de votre métier, c’est pourquoi la protection des données est au cœur du Centre de collaboration.
La synchronisation est automatiquement filtrée sur les adresses e-mails de vos contacts clients. Aucun e-mail personnel n'est remonté dans Pennylane.
Le respect des habilitations est total. Un collaborateur ne peut voir les e-mails partagés que sur les dossiers auxquels il a déjà accès.
Vos brouillons restent personnels. Il est impossible de répondre à votre place avec votre adresse e-mail. Vous conservez un contrôle permanent en pouvant déconnecter votre boîte à tout moment.
Vos e-mails ne sont pas stockés dans Pennylane.
Si vous quittez le cabinet, vos e-mails ne seront pas sauvegardés.