Importer des fournisseurs
Dans Pennylane, allez sur le menu Achats (icône caddie).
Cliquez ensuite sur Fournisseurs.
Cliquez sur Importer des fournisseurs.
Vous avez deux options d'import :
Ajoutez ou glissez-déposez votre document au format .csv ou .xlsx, puis cliquez sur Commencer l'import.
Copiez (Contrôle ou Commande + C) le contenu de votre fichier directement dans votre tableur, puis cliquez sur Importer le presse-papiers.
Paramétrez le mapping de votre fichier dans Préparation du modèle : liez une colonne de votre fichier (par exemple : Nom du fournisseur) avec son équivalent Pennylane (par exemple : Dénomination).
Vous n'êtes pas obligé de choisir un équivalent Pennylane pour chaque colonne de votre fichier. Dans ce cas, la colonne de votre fichier ne sera pas importée.Contrôlez ensuite votre mapping dans Revue des données. Si les données ne semblent pas bien correspondre aux colonnes, cliquez sur Modifier le mapping. Si tout est correct, cliquez sur Importer les données.
Votre import est réussi ! 🎉 Vous pouvez les consulter dans votre vue Fournisseurs.
Exporter des fournisseurs
Tous les fournisseurs
Dans Pennylane, allez sur le menu Achats.
Cliquez ensuite sur Fournisseurs puis sur la petite flèche du bouton Télécharger.
Choisissez le format d'export : .csv ou .xlsx.
Le téléchargement se lance automatiquement dans votre navigateur, au format demandé !
Sélection des fournisseurs
Toujours dans le menu Achats, cliquez sur Fournisseurs.
Filtrez vos fournisseurs selon vos besoins (par exemple : fournisseurs de 2023 ou encore un fournisseur spécifique)
Sélectionnez le ou les fournisseurs que vous souhaitez exporter parmi ceux affichés à l'écran.
Un bandeau vert apparaît en bas de l'écran, cliquez sur Exporter.
Choisissez le format d'export souhaité : .csv ou .xlsx, et le tour est joué !
Mettre à jour des fournisseurs sans créer de doublons
Pour compléter ou corriger plusieurs fournisseurs existants, partez de leur export Pennylane. Cet export contient l’identifiant unique associé à chaque fournisseur.
Accédez au menu Achats > module Fournisseurs.
Exportez tous les fournisseurs concernés au format CSV ou XLSX.
Conservez la colonne des identifiants uniques dans le fichier.
Ajoutez ou modifiez les informations souhaitées, comme les IBAN par exemple.
Réimportez le fichier dans Pennylane.
Vérifiez le mapping, puis cliquez sur Importer les données.
✍️ Pennylane utilise l’identifiant unique pour retrouver chaque fournisseur et mettre à jour sa fiche.
⚠️Si l’identifiant unique d’un fournisseur existant est absent du fichier, Pennylane peut créer une nouvelle fiche au lieu de mettre à jour la fiche actuelle.