✍️ Les familles analytiques sont disponibles à partir du plan d’abonnement Essentiel.
La page de gestion des catégories analytiques fait peau neuve et change de nom. Désormais intitulée Familles analytiques, elle vous permet de gérer facilement vos familles et catégories analytiques, que ce soit individuellement ou en masse.
Accéder à la page Familles analytiques
Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres entreprise
Sélectionnez Familles analytiques.
Visualiser l'ensemble de vos données analytiques
La nouvelle interface vous offre une vue d'ensemble claire et organisée :
Visualisez toutes vos familles analytiques en un coup d'œil.
Repérez facilement le nombre de catégories par famille.
Utilisez les filtres pour afficher uniquement certains types de catégories.
Triez vos catégories par code, nom ou autres critères grâce aux en-têtes de colonnes.
Retrouvez rapidement une catégorie avec la barre de recherche.
✍️ Les familles sont désormais organisées par type pour une meilleure lisibilité.
Gérer vos catégories en masse
La nouvelle interface permet d'effectuer des actions sur plusieurs catégories à la fois :
Cochez les cases devant les catégories que vous souhaitez modifier.
Un bandeau apparaît en bas de votre écran.
Choisissez l'action à effectuer :
modifier les paramètres,
masquer aux employés,
supprimer les catégories,
archiver les catégories,
restaurer les catégories précédemment archivées.
💡 L’archivage vous permet de retirer temporairement une catégorie (par exemple un projet terminé) sans perdre son historique. Elle pourra être restaurée à tout moment si nécessaire. Cette flexibilité est particulièrement utile pour gérer des listes longues ou des catégories utilisées ponctuellement.
Importer et exporter vos catégories
Pour faciliter la gestion de vos listes de catégories, vous pouvez importer et facilement exporter vos catégories.
Importer une liste
Cliquez sur le bouton Ajout de catégorie
Cliquez la flèche déroulante pour afficher l’option Import de liste
Sélectionnez votre fichier au format .csv ou .xlsx
Exporter des catégories
Cliquez sur le bouton Export en haut à droite de l'écran.
Choisissez le format d'export souhaité.
Créer des catégories en toute simplicité
La création de catégories s'effectue toujours directement dans votre parcours :
Cliquez sur le bouton Ajouter une catégorie.
Sélectionnez la famille concernée.
Renseignez les informations demandées.
Validez la création.
⚠️ Lors de la suppression d'une catégorie ou d'une famille, une alerte vous informe des impacts potentiels sur vos données. Une double confirmation est requise pour éviter toute suppression accidentelle.
Catégories de gestion comptable
Ces catégories particulières permettent à votre comptable de définir des catégories reliées à des numéros de compte de comptabilité de trésorerie et à des taux de TVA. À partir du plan Essentiel et plus, vous pouvez créer une nouvelle catégorie de gestion comptable vous-même mais nous vous recommandons d’en discuter avec votre comptable pour s’assurer que le numéro de compte utilisé est correct.
📖 Pour en savoir plus, découvrez notre article Utiliser la catégorisation dynamique sur un dossier en comptabilité de trésorerie.