Connectez votre compte Caisse d’Épargne à Pennylane pour voir vos transactions bancaires sur votre espace de travail.
Pré-requis
Avant de connecter votre compte, vous devez :
Identifier votre type de contrat Caisse d’Epargne. Avez-vous un contrat Particulier ? Professionnel ? Entreprise (CE NET) ? Si vous avez un doute, connectez-vous à votre espace client et fiez-vous à ce qui y est indiqué.
Identifier votre caisse régionale. Si vous avez un doute, saisissez votre code postal sur le site de la Caisse d’Epargne et notez le nom de la caisse régionale vers laquelle le site bascule.
Télécharger l’application mobile Caisse d’Épargne (Banxo) et activer la fonctionnalité Sécur’Pass. C’est ce qui vous permet de valider certaines démarches bancaires avec votre empreinte ou votre visage (reconnaissance biométrique).
Vous allez aussi avoir besoin de :
Votre identifiant Caisse d’Epargne. Il s’agit d’un nombre composé de 8 à 9 chiffres selon votre type de compte. Votre identifiant figure sur vos relevés de compte.
Votre mot de passe Caisse d’Épargne, aussi appelé code confidentiel parfois. Il s’agit d’un nombre que vous avez normalement défini lors de l’ouverture de votre compte.
Votre numéro d’usager CE Net (uniquement si vous utilisez ce service). Ce numéro vous est normalement transmis par votre Caisse d’Épargne au moment où vous souscrivez à CE Net.
Étapes à suivre
Pour connecter Pennylane à votre compte Caisse d’Épargne :
Connectez-vous à votre espace Pennylane.
Accédez à Paramètres entreprise > Connexions bancaires.
Cliquez sur le bouton + Ajouter un compte en haut à droite.
Saisissez Caisse d’Épargne dans la barre de recherche, puis sélectionnez votre Caisse d’Épargne.
Une fois sur le site de notre partenaire, sélectionnez le type de contrat dont vous disposez (si on vous le demande), saisissez vos identifiants Caisse d’Épargne et validez votre saisie.
Suivez les étapes indiquées par la Caisse d’Épargne. Si vous avez plusieurs comptes courants, vous pouvez choisir les comptes à connecter (à l’exception de votre compte excédent professionnel).
Confirmez la connexion entre Pennylane et la Caisse d’Épargne en validant la démarche via le Sécur’Pass (disponible dans votre application Banxo) ou en demandant à recevoir un code de validation par SMS (OTP).
Indiquez la date à partir de laquelle vos transactions passées doivent être synchronisées, ou laissez la date suggérée. Si vous ajoutez un compte pour la première fois, nous ne vous suggérons pas la même date que si vous reconnectez un compte existant.
Cliquez sur Valider la connexion.
Si tout se passe bien, vous revenez sur votre espace Pennylane et les comptes Caisse d’Épargne que vous avez sélectionnés sont désormais synchronisés.
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