Comment cet article peut-il vous aider ?
Cet article explique comment connecter vos comptes bancaires à Pennylane pour synchroniser automatiquement vos transactions, et comment résoudre les problèmes de connexion courants.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Vous devez disposer du rôle Dirigeant / Admin ou Comptable internalisé pour ajouter, modifier ou supprimer une connexion bancaire.
Les comptes excédents (comme les sous-comptes qui ont le même IBAN que le compte courant) ne peuvent pas être synchronisés automatiquement : il faut les importer manuellement.
▶️ Voir le résumé vidéo de cet article (2:04)
Comment ajouter un compte bancaire ?
ℹ️ Le bouton + Ajouter un compte permet de créer une nouvelle connexion. Le bouton Reconnecter apparaît sur une connexion existante lorsqu'une nouvelle authentification est nécessaire.
Accédez à Paramètres > Connexions bancaires.
Cliquez sur le bouton + Ajouter un compte en haut à droite.
Saisissez le nom de l'établissement à connecter, puis appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
Cliquez sur le logo de votre établissement.
Suivez les étapes indiquées par votre établissement. Si vos identifiants donnent accès à plusieurs comptes, sélectionnez uniquement le compte qui vous intéresse.
Indiquez la date à partir de laquelle synchroniser vos transactions passées, ou conservez la date suggérée. Cette date exprime votre besoin, mais ne garantit pas la récupération de tout l'historique. Votre banque peut limiter l'antériorité transmise.
⚠️Si des transactions plus anciennes, par exemple antérieures à trois mois, n'apparaissent pas après la synchronisation, téléchargez le relevé correspondant depuis votre banque et importez-le manuellement dans Pennylane.Cliquez sur Valider la connexion.
Cliquez sur Consulter vos transactions pour voir les premières opérations synchronisées.
Une fois la connexion active, les nouvelles transactions synchronisées apparaissent dans Transactions. Selon votre banque, la synchronisation complète peut prendre un peu de temps.
⚠️ Votre banque peut demander une validation forte dans son application ou sur son site. Terminez toutes les étapes jusqu'au retour dans Pennylane, puis vérifiez que la connexion est confirmée. Sans cette confirmation, la synchronisation ne peut pas démarrer.
💡 Pour synchroniser vos livrets d'épargne, créez un nouveau compte à la main dans Pennylane et importez vos relevés de compte manuellement.
Comment connecter un compte PayPal ?
Accédez à Paramètres > Connexions bancaires.
Cliquez sur + Ajouter un compte.
Saisissez PayPal, puis sélectionnez PayPal dans la liste.
Suivez les étapes d'authentification pour autoriser la synchronisation.
ℹ️ La connexion PayPal passe par un agrégateur, Powens ou Bridge. Elle ne repose pas sur le protocole EBICS. Aucun IBAN ni RIB PayPal n'est nécessaire : l'agrégateur récupère les transactions depuis votre compte PayPal.