Il est nécessaire de rétablir la connexion de votre/vos compte(s) bancaire(s) dans plusieurs cas de figure :
Si le message d'erreur 1 compte bancaire déconnecté apparaît sur votre interface Transactions.
Si la remontée de vos transactions ne se fait plus depuis une certaine date.
Si un compte est déconnecté et que vous souhaitez le reconnecter avec un autre agrégateur (comme Bridge ou Budget Insight).
Si un compte a été créé manuellement, suite à l'import d'un FEC par exemple, et que vous souhaitez désormais synchroniser ce compte.
Voici la démarche à suivre pour rétablir une connexion bancaire :
Dans vos paramètres, cliquez sur Comptes bancaires, puis cliquez sur Reconnecter (au-dessus du compte concerné).
Suivez ensuite les instructions (entrer vos identifiants, valider...).
Si votre compte ne se reconnecte pas, cliquez sur Ajoutez une banque > Cochez Paramétres avancés et sélectionnez Budget Insight ou Bridge, et suivez les instructions.
Avant de terminer la procédure, une fenêtre de mapping apparaît. Vous pouvez faire correspondre le compte à connecter avec le compte déjà existant (le compte à reconnecter) sur Pennylane.
Si aucun compte ne correspond, cliquez sur Créer un nouveau compte en bas de la liste déroulante, puis cliquer sur Valider la correspondance.
⚠️ Cette étape est importante pour ne pas faire remonter de doublons de transactions.
Avant de valider la synchronisation, sélectionnez une date à partir de laquelle Pennylane doit récupérer les transactions bancaires, pour éviter de perdre des transactions lors de la re-synchronisation.
Cliquez sur Fusion avec un autre compte bancaire.
Votre banque et/ou prestataire de paiement est maintenant connecté(e) à Pennylane !
⚠️ Une fois votre banque connectée, les transactions peuvent mettre une heure pour arriver dans Pennylane.
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