Reconnecter un compte bancaire
GESTION - Si votre banque se déconnecte, vous pouvez rétablir la connexion simplement.
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Écrit par Marie Terpin
Mis à jour cette semaine

Il est nécessaire de rétablir la connexion de votre/vos compte(s) bancaire(s) dans plusieurs cas de figure :

  • Si le message d'erreur "1 compte bancaire déconnecté" apparaît sur votre interface Transactions.

  • Si la remontée de vos transactions ne se fait plus depuis une certaine date.

  • Si un compte est déconnecté et que vous souhaitez le reconnecter avec un autre agrégateur (comme Bridge ou Budget Insight).

  • Si un compte a été créé manuellement, suite à l'import d'un FEC par exemple, et que vous souhaitez désormais synchroniser ce compte.

Voici la démarche à suivre pour rétablir une connexion bancaire :

  1. Dans vos paramètres, cliquez sur Comptes bancaires, puis cliquez sur Reconnecter (au-dessus du compte concerné).

    Suivez ensuite les instructions (entrer vos identifiants, valider...).

  2. Si votre compte ne se reconnecte pas, cliquez sur Ajoutez une banque > Cochez Paramétres avancés et sélectionnez Budget Insight ou Bridge, et suivez les instructions.

  3. Avant de terminer la procédure, une fenêtre de mapping apparaît. Vous pouvez faire correspondre le compte à connecter avec le compte déjà existant (le compte à reconnecter) sur Pennylane.

    Si aucun compte ne correspond, cliquez sur Créer un nouveau compte en bas de la liste déroulante, puis cliquer sur Valider la correspondance.

    ⚠️ Cette étape est importante pour ne pas faire remonter de doublons de transactions.

  4. Avant de valider la synchronisation, sélectionnez une date à partir de laquelle Pennylane doit récupérer les transactions bancaires, pour éviter de perdre des transactions lors de la re-synchronisation.

  5. Cliquez sur Fusion avec un autre compte bancaire.

  6. Votre banque et/ou prestataire de paiement est maintenant connecté(e) à Pennylane !

    ⚠️ Une fois votre banque connectée, les transactions peuvent mettre une heure pour arriver dans Pennylane.

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