Les rapports analytiques sont disponibles à partir du plan ✔️Essentiel.
Fini les exports de données ! Gagnez en productivité en consultant les tableaux de synthèse de votre entreprise directement dans Pennylane.
Ils permettent d’analyser les factures clients, les factures fournisseurs et les transactions. Selon la source sélectionnée, vous pouvez organiser les données par statut, fournisseur, catégorie ou produit. Vous pouvez par exemple obtenir votre chiffre d'affaires par produit.
Vous obtenez ainsi une vue synthétique de votre activité sans passer systématiquement par un export.
Utiliser les rapports analytiques
Découvrez comment utiliser cette nouvelle fonctionnalité :
Rendez-vous dans le menu Pilotage & Analyses.
Accédez au module Tableaux de synthèse.
Sélectionnez la Source à analyser : factures clients, factures fournisseurs ou transactions.
Choisissez la Vue disponible pour cette source (uniquement pour les factures).
Par exemple, pour les factures fournisseurs vous pouvez sélectionner la vue Statut, Fournisseur ou Catégorie.✍️Les vues proposées dépendent de la source sélectionnée. Une vue par produit peut notamment exclure les factures importées qui ne contiennent aucune ligne de produit.
Définissez la Période à analyser.
Cliquez sur Personnaliser pour gérer l'affichage du tableau :
pour les factures clients et fournisseurs : sélectionnez HT ou TTC et Date d'émission ou Date d'échéance.
✍️ Par défaut, le rapport s’affiche en HT et utilise la date d’émission des factures.pour les transactions : choisissez une Vue tableau ou une Vue graphique.
✍️ Par défaut, le rapport s’affiche avec la Vue tableau.
Tout est prêt ! À vous de jouer et de prendre des décisions éclairées en fonction des résultats constatés.
Quelles factures sont considérées ou exclues des rapports ?
⚠️ Factures fournisseurs : les factures et avoirs sont considérés. Les factures en "boite de réception" ne sont pas affichées car la donnée est encore à vérifier et peut-être incomplète.
⚠️ Factures clients : les factures et avoirs sont considérés. Les brouillons, proforma et factures "à traiter" ne sont pas affichées car la donnée est encore à vérifier et peut-être incomplète, ainsi que les factures annulées.
Attention, le total dans la vue "par produits" peut différer des autres vues. En effet, les factures importées ne contenant pas de produit, leur total ne sera pas pris en compte.
Exporter un rapport analytique
Vous pouvez (si vous y tenez) exporter facilement les données du rapport analytique :
Cliquez sur Exporter en haut à droite du tableau.
Sélectionnez la période à exporter.
Validez l’export pour télécharger le rapport au format Feuille de calcul (.xlsx).