Contactez Pennylane pour que nos équipes préparent votre dossier pour l’archiver. 📖 Consulter l’article Contacter l’équipe support pour connaître la marche à suivre.
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Dans Pennylane, créez un nouveau dossier avec la méthode de gestion qui convient (engagement ou trésorerie).
📖 Voir l’article Ajouter un dossier sur Pennylane.
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Commencez la migration de vos données dans Pennylane: import d’un FEC, transmission des factures, connexion des banques, etc.
📖 Toutes les étapes sont sur l’article Reprendre un dossier sur Pennylane.
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Une fois que tout est en ordre dans votre nouveau dossier, demandez à l’équipe support d’archiver l’ancien dossier.
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Le tour est joué !