Vous pouvez stocker dans Pennylane des contrats et d’autres documents administratifs au format PDF, puis les classer dans des dossiers. L’espace utilisé dépend de votre profil :
Pour les comptables, rendez-vous dans l’interface COMPTABILITÉ, accédez à Dossier du client > GED.
Pour les dirigeants et gestionnaires, rendez-vous dans l’interface GESTION, accédez au module Documents partagés.
Ajouter un document à la GED
Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez classer le document. Si vous ne savez pas encore où le ranger, sélectionnez Documents à classer.
Cliquez sur Ajouter.
Sélectionnez le document à importer, puis validez.
Vous pouvez ainsi conserver des contrats, des statuts, des procès-verbaux d’assemblée générale, des extraits Kbis, des courriers ou tout autre document administratif utile au suivi du dossier.
Lier un document à une écriture
Dans l’interface COMPTABILITÉ, vous pouvez également associer un document à une écriture :
Ouvrez l’écriture concernée.
Accédez à l’onglet Justificatifs.
Cliquez sur Ajouter un fichier pour importer un document depuis votre ordinateur, ou sur Lier un fichier de la GED si le document est déjà stocké dans Pennylane.
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⚠️
Cette option est disponible uniquement dans l’interface COMPTABILITÉ. Dans l’interface GESTION, vous pouvez stocker et partager des documents dans Documents partagés, mais pas les lier directement à une écriture comptable.
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