Pennylane fait partie des premières Plateformes Agréées (PA) à participer au pilote de facturation électronique que va lancer la DGFiP prochainement (courant mars 2026). Ce pilote est une phase de test officielle qui vous permet d'expérimenter le nouveau système de facturation électronique imposé par l'État, en conditions réelles.
Concrètement, vous pourrez envoyer et recevoir vos factures électroniques en toute conformité et sécurité (e-invoicing) depuis Pennylane.
De plus, vos données de paiement et de facturation seront transmises en temps réel aux serveurs de l'administration fiscale (e-reporting), comme ce sera le cas pour toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026.
💡Cette expérience est proposée en avant-première aux cabinets d’expertise comptable et aux entreprises ayant déjà consenti à participer au pilote. N’hésitez pas à rejoindre la liste d’attente si vous êtes intéressés pour votre société.
Émettre une facture de vente
Rendez-vous dans le menu Ventes, puis dans le module Factures clients.
Dans votre liste, sélectionnez une facture ou créez une nouvelle facture client.
💡 Pennylane génère automatiquement votre facture au format Factur-X, qui est 100% conforme à la réforme de la facturation électronique.
Cliquez sur le bouton Envoyer électroniquement, situé sur le volet latéral droit.
L’option “notifier le client par e-mail” est activée par défaut et permet d’envoyer un e-mail contenant un lien sécurisé vers la facture. Vous pouvez désactiver cette option si l’envoi en facture électronique vous suffit.
✍️ Lorsque l’option de notification est activée, vous pouvez personnaliser le corps du message et ajouter des pièces jointes (devis, compte-rendu, etc.). Visualisez vos pièces jointes en cliquant sur l’icône de l’oeil pour vous assurer que tout est parfait. Vous pouvez également cliquer sur Prévisualiser l’e-mail pour une dernière vérification avant envoi.
Cliquez sur Envoyer pour valider l’envoi en facture électronique (et par e-mail si vous avez sélectionné l’option correspondante).
🎉 Félicitations, votre facture a été envoyée électroniquement à votre client ! Il pourra la consulter via sa Plateforme Agréée.
✍️ Identifiez rapidement les factures envoyées sous format électronique grâce au filtre Facture électronique.
Les différents statuts d’une facture de vente
Après avoir envoyé une facture électronique à votre client, vous pouvez suivre l’avancement de son traitement grâce aux différents statuts :
Déposée : la facture a bien été envoyée sur la Plateforme Agréée de votre client.
Rejetée : la facture a été rejetée par Pennylane ou par la Plateforme Agréée de votre client suite à une erreur technique ou pour non-conformité.
Refusée : la facture a été refusée par votre client (erreur de prix, de quantité, de destinataire, etc.).
Encaissée : la facture a été payée par votre client et vous avez reçu le paiement.
Réceptionner une facture fournisseur
💡Dès que vous recevez une facture électronique, une notification par e-mail vous est envoyée. Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver les notifications ou modifier leur fréquence d’envoi (une fois par semaine, par exemple).
Rendez-vous dans le menu Achats, puis dans le module Factures fournisseurs.
Dans votre boîte de réception, sélectionnez une facture électronique pour la contrôler et pour préparer son traitement.
✍️ Identifiez rapidement les factures électroniques grâce au badge dédié.
Besoin d’un double contrôle ? Dans le volet latéral droit, sélectionnez un circuit ou une équipe pour soumettre à approbation avant de procéder au paiement. En cas d’erreur, il est possible de contester la facture.
Lorsque la facture est approuvée, procédez au paiement via votre Compte Pro Pennylane ou vos méthodes habituelles.
✍️ Le bouton Payer est disponible sur une facture qu’à partir du plan Basique. Lorsque la facture est réglée via ce bouton, son statut passe à “Payée”. Si vous bénéficiez d’un plan Free, Starter ou Collaboratif, modifiez manuellement le statut de la facture.
Contester une facture
Vous avez reçu une facture électronique et elle comporte une erreur ? Vous avez deux options :
Procéder à une mise en litige afin de signaler à votre fournisseur que vous constatez une erreur sur la facture (quantités, montants, références,…).
Refuser définitivement la facture si vous constatez une tentative de fraude ou une faute importante, telle qu’une erreur de destinataire ou une prestation/livraison déjà facturée sur une autre facture.
Signaler une erreur sur une facture
Dans la boîte de réception du module Factures fournisseurs, sélectionnez la facture concernée pour entamer la procédure de signalement.
En haut à droite de votre écran, cliquez sur Contester.
Sélectionnez l’option Signaler une erreur sur la facture.
Précisez le type d’erreur que vous avez identifié :
Erreurs sur les produits et les services facturés (prix, taux de TVA, réception, livraison, etc.) ;
Erreur sur les informations générales (mentions légales, paiement, références,…) ;
Erreur de destinataire (transaction inconnue, société inconnue, SIRET ou SIREN erroné,…).
Puis, choisissez un seul type d’erreur parmi la liste.
Confirmez en cliquant sur le bouton Signaler une erreur.
✍️ Une fois l’erreur notifiée, le statut passe à “En litige” dans Pennylane. Vous pouvez alors retrouver votre facture dans l’onglet En litige.
Si la Plateforme Agréée de votre fournisseur gère le statut “En litige” (qui n’est pas obligatoire), il en est immédiatement informé. Si non, prévenez votre fournisseur par e-mail.
Refuser définitivement une facture
⚠️ Cette action est irréversible. Nous vous recommandons de refuser une facture lors d’une tentative de fraude, d’une erreur de destinataire ou d’un double envoi.
En cas d’erreur sur une facture (montant, taux de TVA, informations, etc.), privilégiez la mise en litige.
Rendez-vous dans la boîte de réception du module Factures fournisseurs.
Sélectionnez la facture concernée pour entamer la procédure.
En haut à droite de votre écran, cliquez sur Contester.
Choisissez l’option Refuser définitivement la facture.
Précisez la raison de votre refus :
Erreur sur la facture (montants, quantités, références, etc.) ;
Autre (contrat terminé, double facture, erreur de destinataire).
Cette action étant irréversible, confirmez votre choix en écrivant la mention “Refuser la facture”, puis cliquez sur Refuser la facture.
✍️ Le statut de la facture passe à “Refusée”. Vous ne pouvez plus l’accepter et elle est archivée. Elle n’est donc plus prise en compte dans votre comptabilité.
Votre fournisseur en est instantanément informé par sa Plateforme Agréée. Il devra émettre une nouvelle facture.