Comment cet article peut vous aider ?
Cet article vous explique comment créer un mandat de prélèvement via le Compte Pro Pennylane et l'envoyer à votre client pour signature. Vous pourrez ensuite suivre l'avancement de la signature et relancer votre client si nécessaire.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Un accès Complet au Compte Pro est nécessaire.
Les prélèvements clients sont accessibles à partir de 3 mois sur le Compte Pro.
Vous devez avoir activé votre profil marchand dans Pennylane. Si ce n'est pas déjà fait, suivez le pas-à-pas interactif.
Comment créer et envoyer un mandat de prélèvement ?
Rendez-vous dans le menu Compte Pro de Pennylane.
Cliquez sur Prélèvements clients.
Cliquez sur Envoyer un mandat.
Renseignez le client pour qui vous souhaitez créer un mandat de prélèvement.
S'il manque l'adresse e-mail de votre client, ajoutez-la à cette étape via Saisir une adresse e-mail \> Paramètres optionnels \> Liste d'e-mails.
Vous pouvez créer un nouveau client directement à cette étape.
Confirmez votre demande.
Le mandat est envoyé pour signature à votre client directement depuis Pennylane.
Comment suivre l'avancement de la signature ?
Vous pouvez suivre l'avancement de la signature dans Compte Pro \> Encaissements \> Prélèvements sortants.
À côté du statut Signature en attente, cliquez directement sur le bouton de renvoi pour renvoyer la demande à votre client.
L'adresse e-mail du client est-elle obligatoire ?
Oui, l'adresse e-mail du client est indispensable. C'est par ce biais qu'il recevra le mandat à signer et les notifications de prélèvement. Vous pouvez l'ajouter lors de la création du mandat ou dans la fiche client.