Comment cet article peut vous aider ?
Cet article vous guide dans la création d'un abonnement avec prélèvement automatique via le Compte Pro. Vous y trouverez la marche à suivre pour configurer un nouvel abonnement, gérer les mandats existants et comprendre les conditions de prélèvement.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Un accès Complet ou Gestionnaire de facturation client est nécessaire.
Les prélèvements clients sont accessibles à partir de 3 mois sur le Compte Pro.
Comment créer un nouvel abonnement avec prélèvement ?
Dans le menu Ventes, cliquez sur Abonnements.
Cliquez sur + Nouvel abonnement.
Paramétrez votre abonnement : période, fréquence, date du premier prélèvement (minimum 15 jours après la création).
Dans Conditions de paiement, cochez Prélèvement automatisé.
Sélectionnez ou créez votre client et complétez ses informations si nécessaire, en ajoutant bien son e-mail.
Une notification indique l'état du mandat :
Aucun mandat pour ce client : un e-mail sera envoyé au client pour signature.
Migration disponible : possibilité de migrer le mandat en un clic.
Demande envoyée : le mandat est en attente de signature par le client.
Mandat actif : l'abonnement peut démarrer immédiatement.
Complétez votre facture et prévisualisez, si vous le souhaitez, l'e-mail qui lui sera envoyé.
Cliquez sur Finaliser la facture.
Confirmez l'envoi du mandat, s'il n'existe pas déjà, et de la facture.
Une fois le mandat signé par votre client, le règlement des factures sera automatiquement prélevé via le Compte Pro.
✍️ La date de prélèvement doit être fixée au minimum 14 jours après l'envoi de la facture pour respecter la réglementation SEPA.
Comment utiliser un mandat existant ?
Si vous avez un mandat de prélèvement préexistant pour votre client :
Cliquez sur Migrer le mandat lors de la création de l'abonnement.
Un e-mail informatif sera envoyé au client.
Le mandat sera automatiquement basculé sur le Compte Pro.