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Fournisseurs : créer des règles automatiques de catégorisation
Fournisseurs : créer des règles automatiques de catégorisation

GESTION - Assignez automatiquement des catégories à vos fournisseurs pour ventiler vos factures en toute simplicité.

Mis à jour il y a plus de 2 mois

Pour faciliter le suivi de vos dépenses, vous pouvez définir des règles qui catégoriseront automatiquement toutes les factures d'un même fournisseur.

  1. Rendez-vous dans les Paramètres entreprise puis Centre de règles.

  2. Allez dans l'onglet Fournisseur.

  3. Si votre fournisseur est déjà dans la liste, cliquez sur son nom. (Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer un nouveau avant de continuer).

  4. Dans le panneau qui s'affiche sur la droite, descendez jusqu'à Catégorie.

  5. Ajoutez la catégorie que vous souhaitez assigner à votre fournisseur.

  6. Cliquez sur Sauvegarder et le tour est joué !

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