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Fournisseurs : créer des règles automatiques de catégorisation

GESTION - Assignez automatiquement des catégories à vos fournisseurs pour ventiler vos factures en toute simplicité.

Pour faciliter le suivi de vos dépenses, vous pouvez définir des règles qui catégoriseront automatiquement toutes les factures d'un même fournisseur.

  1. Rendez-vous dans les Paramètres entreprise puis Centre de règles.

  2. Allez dans l'onglet Fournisseur.

  3. Si votre fournisseur est déjà dans la liste, cliquez sur son nom. (Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer un nouveau avant de continuer).

  4. Dans le panneau qui s'affiche sur la droite, descendez jusqu'à Catégorie.

  5. Ajoutez la catégorie que vous souhaitez assigner à votre fournisseur.

  6. Cliquez sur Sauvegarder et le tour est joué !

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