La catégorisation de vos clients vous permet d'analyser finement vos revenus par segment. Voici comment automatiser ce processus.
Mise en place des règles automatiques
Rendez-vous dans les Paramètres entreprise puis Centre de règles.
Allez dans l'onglet Client.
Si votre fournisseur est déjà dans la liste, cliquez sur son nom. (Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer un nouveau avant de continuer).
Dans le panneau qui s'affiche sur la droite, descendez jusqu'à Catégorie.
Ajoutez la catégorie ou les catégories que vous souhaitez assigner à votre fournisseur.
Cliquez sur Sauvegarder et le tour est joué !
💡 Si vous sélectionnez plusieurs catégories, vous pouvez définir la pondération entre elles en précisant le pourcentage attribué à chacune. Par défaut, la pondération sera répartie à parts égales.
Règles de catégorisation client et produit
Si on a déjà mis en place des règles de catégorisation clients, peut-on utiliser également les règles produits ?
La réponse est oui ! À condition de s’aligner sur les cas de figure suivants :
Si la règle client et la règle produit concernent des familles de catégories différentes, alors les deux règles s'appliquent simultanément.
Si la règle client et la règle produit assignent les mêmes catégories au sein d'une même famille.
⚠️ Si, en revanche, la règle client et la règle produit assignent des catégories différentes dans une même famille : il y a ce que l’on appelle un conflit.
En raison de limitations techniques, nous ne sommes actuellement pas en mesure de résoudre les conflits. Assurez-vous donc de ne pas créer de conflit dans Pennylane, pour ne pas vous bloquer dans l’exploitation de vos données.