Vous pouvez désormais associer des catégories à vos produits dans Pennylane, ce qui vous permet de catégoriser automatiquement vos factures de vente en fonction des produits qu'elles contiennent. Fini le casse-tête de la ventilation manuelle ! Voyons comment mettre en place cette fonctionnalité.
En catégorisant automatiquement vos factures selon les produits, vous gagnez en cohérence dans votre catégorisation comptable. Vos reportings et indicateurs sur le tableau de bord s'en trouvent améliorés, vous donnant une meilleure visibilité sur votre activité.
Assigner une catégorie à un produit
Vous avez deux façons de catégoriser un produit :
Depuis la page produit
Ouvrez la fiche d'un produit.
Dans le champ Catégorie, sélectionnez une ou plusieurs catégories à associer à ce produit.
Enregistrez vos modifications, et le tour est joué !
Depuis le centre de règles
Rendez-vous dans Paramètres entreprise > Centre de règles.
Cliquez sur l'onglet Produits.
Cliquez sur + Nouvelle règle et renseignez tous les champs pour créer une règle associant une catégorie à un produit.
Cliquez sur Ajouter.
Peu importe la méthode choisie, le résultat est le même : dès qu'un produit est associé à une catégorie, toute facture contenant ce produit héritera automatiquement de sa catégorie.
💡 Vous pouvez contourner l'absence de prix d'achat sur certains produits ! En effet, la catégorisation automatique des factures aide à suivre la rentabilité produit, même sans cette donnée. De précieux indicateurs de rentabilité sont ainsi générés sur votre tableau de bord (réservé aux abonnements Premium).
Cas des factures multi-produits
Si une facture contient plusieurs produits (dont chacun a ses propres catégories) comment sera-t-elle ventilée ?
Pennylane a tout prévu : une logique de pondération s'applique pour répartir les montants.
Concrètement, les catégories de la facture seront calculées en fonction du poids de chaque produit dans son montant total HT.
Par exemple : si le produit A représente 30% du montant HT et est associé à la catégorie X, alors 30% du montant HT de la facture sera alloué à la catégorie X.
Règles de catégorisation client et produit
Si on a déjà mis en place des règles de catégorisation clients, peut-on utiliser également les règles produits ?
La réponse est oui ! À condition de s’aligner sur les cas de figure suivants :
Si la règle client et la règle produit concernent des familles de catégories différentes, alors les deux règles s'appliquent simultanément.
Si la règle client et la règle produit assignent les mêmes catégories au sein d'une même famille.
⚠️ Si, en revanche, la règle client et la règle produit assignent des catégories différentes dans une même famille : il y a ce que l’on appelle un conflit.
En raison de limitations techniques, nous ne sommes actuellement pas en mesure de résoudre les conflits. Assurez-vous donc de ne pas créer de conflit dans Pennylane, pour ne pas vous bloquer dans l’exploitation de vos données.