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Configurer des règles automatiques de catégorisation
Configurer des règles automatiques de catégorisation

GESTION - Pennylane vous aide à catégoriser vos dépenses, grâce à des règles de catégorisation automatique.

Mis à jour il y a plus d’une semaine

Vous souhaitez catégoriser vos dépenses et recettes de manière automatique ? Pour cela, vous pouvez configurer des règles de catégorisation automatiques. Il existe 2 types de règles.

Règles de transactions

Vous pouvez catégoriser automatiquement vos transactions en fonction du libellé.

  1. Rendez-vous dans les Paramètres > Centre de règles > Règles de transactions.

  2. Cliquez sur Nouvelle règle.

  3. Renseignez les informations suivantes :

    • Nom : Donnez le nom que vous souhaitez à cette nouvelle règle d'automatisation. Par exemple : "Virements Internes".

    • Si : Indiquez le ou les mots-clés tels qu'ils apparaissent sur le libellé de la transaction. Attention à ne pas choisir des mots-clés trop inclusifs ou exclusifs. Par exemple, on peut mettre "VIR INTERNE".

    • Alors : Renseignez la catégorie à associer à la règle. Par exemple la catégorie "Virements Internes".

  4. Cliquez sur Créer la règle.

Il existe une autre façon de créer une règle de transactions :

  1. Rendez-vous dans l'onglet Transactions.

  2. Cliquez sur le "+" dans la colonne Catégories de la ligne de transaction concernée.

  3. Choisissez la catégorie souhaitée, et cliquez sur Créer la règle.

Règles de factures

Vous pouvez catégoriser automatiquement vos factures en fonction du tiers.

⚠️ Afin que cela fonctionne, il est nécessaire que le nom du tiers (fournisseur ou client) soit bien renseigné sur la transaction concernée.

  1. Rendez-vous dans les Paramètres > Centre de règles > Règles de factures.

  2. Cliquez sur Nouvelle règle.

  3. Renseignez les informations suivantes :

    • Nom : Renseignez le tiers souhaité (ex : "BOUYGUES").

    • Analytique : Renseignez la catégorie à associer à la règle (ex : "Téléphonie").

  4. Cliquez sur Créer la règle.

Pour aller plus loin

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