Vous souhaitez catégoriser vos dépenses et recettes de manière automatique ? Pour cela, vous pouvez configurer des règles de catégorisation automatiques.
Transactions
Catégorisez automatiquement vos transactions en fonction du libellé. Prenons un exemple : on veut assigner automatiquement la catégorie Virement Internes à toutes les transactions concernées.
Rendez-vous dans Paramètres entreprise puis cliquez sur Centre de règles.
Allez à l'onglet Transactions (si vous n'y êtes pas déjà).
Cliquez sur + Nouvelle règle.
Renseignez ensuite :
Le nom de la règle : donnez un nom à votre règle (Virements Internes).
Si : indiquez le ou les mots-clés tels qu'ils apparaissent sur le libellé de la transaction, en veillant à ne pas choisir des mots-clés trop inclusifs ou exclusifs (VIR INTERNE).
Alors : renseignez la catégorie à associer à la règle (vous l'avez deviné : Virements Internes).
Cliquez sur Créer la règle.
Fournisseurs
Vous pouvez catégoriser automatiquement vos factures en fonction du fournisseur.
Rendez-vous dans les Paramètres entreprise puis Centre de règles.
Allez dans l'onglet Fournisseur.
Si votre fournisseur est déjà dans la liste, cliquez sur son nom. (Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer un nouveau avant de continuer).
Dans le panneau qui s'affiche sur la droite, descendez jusqu'à Catégorie.
Ajoutez la catégorie que vous souhaitez assigner à votre fournisseur.
Cliquez sur Sauvegarder et le tour est joué !
Clients
Vous pouvez catégoriser automatiquement vos factures en fonction du client :
Rendez-vous dans les Paramètres entreprise puis Centre de règles.
Allez dans l'onglet Client.
Si votre fournisseur est déjà dans la liste, cliquez sur son nom. (Sinon, cliquez sur + Nouvelle règle pour en créer un nouveau avant de continuer).
Dans le panneau qui s'affiche sur la droite, descendez jusqu'à Catégorie.
Ajoutez la catégorie que vous souhaitez assigner à votre fournisseur.
Cliquez sur Sauvegarder et le tour est joué !