Échanger avec votre comptable sur Pennylane
DIRIGEANTS ET COMPTABLES - Découvrez toutes les fonctionnalités pour une communication efficace !
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Écrit par Manon Le Hent
Mis à jour il y a plus d'une semaine

De nombreuses fonctionnalités vous permettent de collaborer avec votre comptable et vos collègues sur Pennylane. On vous explique tout dans cet article !

Repérer les justificatifs manquants

  1. Dans la partie Gestion de Pennylane, allez dans le module Transactions.

  2. Vous pouvez alors filtrer vos transactions en fonctions des besoins de votre comptable :

    1. Cliquez sur la carte Non justifié (icône bleue) pour afficher toutes les transactions pour lesquelles vous n'avez pas apporté de justificatif.

    2. Cliquez sur la rouge Demande comptable (icône rouge) pour afficher vous montre les transactions pour lesquelles votre comptable a explicitement demandé des précisions. Cela peut-être :

      • Une demande de justificatif en retard, important pour votre TVA ;

      • Une question. Dans ce cas, vous verrez également une icône commentaire.

  3. La carte Justifié (icône verte) résume toutes les transactions pour lesquelles vous n'avez plus rien à faire. Bravo !

Notifier un utilisateur

Vous avez deux façons de communiquer avec votre comptable ou vos collègues :

Commenter sans notifier

Sur toutes vos transactions ou factures, vous pouvez laisser une simple note via l'onglet "Commentaires". Aucun utilisateur ne sera notifié de ce commentaire, mais ils pourront le voir dans leur interface :

  • Les commentaires non lus apparaissent avec une pastille rouge ;

  • Vous pouvez également filtrer les lignes contenant des commentaires.

Notifier un utilisateur

Pour des demandes importantes, vous pouvez notifier un utilisateur en tapant @ puis en cherchant son nom. Cet utilisateur reçoit alors deux notifications : une dans son centre de notifications et une par mail.

💡 Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ? 2 possibilités :

  • C'est votre comptable : il faut que celui-ci s'ajoute à votre compte, en suivant les étapes décrites ici (article réservé aux utilisateurs comptables)

  • C'est un collègue : ce dernier n'est peut-être pas un utilisateur de Pennylane. Rapprochez-vous de votre gestionnaire de compte pour le rajouter.

Consulter les notifications

Le centre de notifications en haut à droite de votre écran, récapitule tous les commentaires qui vous sont adressés sur Pennylane. Cliquer sur une notification ouvrira la facture ou transaction correspondante, où vous pourrez répondre.

Un récapitulatif par email vous est également envoyé chaque matin, contenant les nouveaux messages du jour.

Accéder à l'historique d'une facture

  1. Dans Pennylane, rendez-vous dans le module Achats ou Ventes en fonction de l’emplacement de la facture à consulter.

  2. Localisez votre facture puis cliquez dessus pour afficher le panneau latéral.

  3. Cliquez sur l’icône Historique (petite horloge) pour en consulter le détail.

  4. Vous pouvez alors consulter les actions effectuées sur cette ligne, notamment :

    • La nature de l'action ;

    • L'auteur de l'action ;

    • La date.

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