Depuis son espace Pennylane, votre comptable peut vous demander :
D’ajouter un justificatif sur l’une de vos transactions, comme une facture.
De répondre à un commentaire lié à une opération particulière.
De lui transmettre un document administratif, comme un Kbis.
De votre côté, vous pouvez suivre les demandes de votre comptable et y répondre depuis le module Pennylane le plus adapté à chaque demande.
Répondre à une demande de justificatif ou à un commentaire
Avec Pennylane, votre comptable peut suivre vos transactions en temps réel. Si votre comptable a besoin que vous ajoutiez un justificatif à l’une de vos opérations, il peut vous en faire la demande en un clic. Il peut aussi compléter sa demande d’un commentaire, pour préciser ce qu’il attend de vous.
Pour suivre les demandes de justificatif et les commentaires de votre comptable :
Accédez au module Transactions.
Cliquez sur l’encadré Demandes comptables en haut à gauche de votre écran pour afficher les transactions pour lesquelles votre comptable a explicitement demandé des précisions.
Cliquez sur la transaction qui vous intéresse.
Ajoutez un justificatif à la transaction et répondez à l’éventuel commentaire.
Répétez la manœuvre pour toutes les opérations pointées par votre comptable. Une icône en forme de bulle de texte 💬 en bout de ligne indique la présence d’un commentaire.
Une fois que vous avez ajouté un ou plusieurs justificatifs aux transactions isolées par votre comptable, ces dernières n’apparaissent plus dans la vue filtrée intitulée Demande comptable et prennent le statut Justifiée.
✍️ En cas d’oubli de votre part, vous recevrez un rappel automatique le 15 du mois sur l’adresse e-mail liée à votre compte Pennylane. Cet e-mail contiendra la liste des opérations pour lesquelles votre comptable attend toujours une action de votre part.
Répondre à une demande de document administratif
Votre comptable peut utiliser le module Documents partagés pour vous demander de lui transmettre des documents administratifs, comme des relevés bancaires ou un Kbis. Vous recevrez un e-mail automatique à chaque demande de sa part.
Pour répondre à une demande de document :
Accédez à Plus > Documents partagés.
Cliquez sur le bouton Demande de document.
Cliquez sur le document demandé.
Cliquez sur Ajouter un fichier.
Sélectionnez votre fichier et validez en cliquant sur Envoyer.
Votre comptable pourra valider le document de son côté à partir de là.
✍️ Vos demandes de documents administratifs arrivent dans votre module Documents partagés tandis que vos demandes de justificatifs arrivent dans votre module Transactions.
Prochaines étapes
Ajouter un commentaire sur une transaction ou une facture
En plus de répondre aux commentaires de votre comptable, vous pouvez ajouter vos propres commentaires sur vos transactions et vos documents administratifs. Vos commentaires peuvent être destinés à votre comptable comme à vos collaborateurs.
Lire l’article Commenter une facture ou une transaction
Envoyer des documents administratifs à votre comptable
Transmettez des documents administratifs à votre comptable, même si ces derniers ne sont pas liés à une transaction particulière.
Lire l’article Partager des documents avec votre comptable