Bonne nouvelle ! Pennylane a développé une intégration Make pour vous permettre d'automatiser facilement, sans une ligne de code, votre gestion des ventes.
Présentation
Make est un outil d'automatisation, qui vous permet de connecter votre compte Pennylane à des milliers d'applications, comme vos outils financiers, vos outils de gestion des ventes, et bien plus encore.
Automatisation
Vous pouvez automatiser des tâches liées à vos clients, produits, devis ou factures :
Créer des clients ou produits
Créer des devis ou factures
Vous voulez en savoir plus sur les automatisations disponibles ? Aucun souci :
(Attention, le site de Make est rédigé en anglais.)
✍️ Ces actions se basent sur notre API ventes.
Activation de l'intégration
Créez un compte sur la plateforme Make. Cliquez sur l'e-mail reçu pour confirmer votre adresse e-mail, puis connectez-vous sur Make.
Depuis Make, ajoutez un nouveau scénario, et scrollez (beaucoup) pour sélectionner le connecteur Pennylane.
Sélectionnez ensuite l'action que vous souhaitez automatiser grâce à Make x Pennylane et indiquez que vous souhaitez faire la connexion avec Pennylane.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, autorisez Make à accéder à votre compte Pennylane, et indiquez pour quelle entreprise vous souhaitez ajouter ce connecteur.
Si besoin, l'authentification vous redirige vers Pennylane, où vous devrez saisir vos identifiants usuels Pennylane.
Vous pourrez ensuite remplir les différents champs liés au scénario et à l'action que vous souhaitez mettre en place.
Support
Si vous souhaitez avoir accès à plus d'actions pour répondre à vos besoins d'automatisation, partagez-le nous via la bulle de chat !
Pour tout problème lié à l'utilisation de Make, merci de vous référer au support de Make depuis la plateforme Make directement.
✍️ Le support de Pennylane est disponible afin de répondre à vos questions sur l'API utilisée par le connecteur Make ou collecter vos suggestions d'amélioration.