Wie hilft Ihnen dieser Artikel?
Für einen genauen Überblick über Ihre Finanzen ist es wichtig, Ihre Ausgaben den richtigen analytischen Kategorien zuzuordnen. Mit der Pennylane-App können Sie Ihre Banktransaktionen und Spesenabrechnungen einfach kategorisieren.
Eine Banktransaktion kategorisieren
ℹ️ Wenn Sie ein Pennylane Pro Konto haben, können Sie Ihre Transaktionen auch über den entsprechenden Bereich Ihres Geschäftskontos aufrufen. Die Kategorisierung funktioniert auf die gleiche Weise.
Scrollen Sie auf der Startseite zum Bereich Transaktionen.
Tippen Sie auf Transaktionen anzeigen.
Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie kategorisieren möchten.
Tippen Sie auf + Kategorie hinzufügen.
Geben Sie den Namen der Kategorie in die Suchleiste ein oder scrollen Sie durch die Liste.
Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus.
ℹ️ Wenn Sie einem Element mehrere Kategorien zuweisen, wird der Betrag standardmäßig gleichmäßig aufgeteilt. Tippen Sie auf das grüne Banner, um die Verteilung anzupassen.
Eine Spesenabrechnung kategorisieren
Wählen Sie unter Spesenabrechnungen die gewünschte Spesenabrechnung aus.
Tippen Sie auf + Kategorie hinzufügen.
Suchen Sie nach der gewünschten Kategorie oder scrollen Sie durch die Liste.
Wählen Sie eine oder mehrere Kategorien aus.
Eine Lieferantenrechnung kategorisieren
🎉 Die Kategorisierung von Lieferantenrechnungen ist in der mobilen App verfügbar. Die folgende Vorgehensweise gilt ab dem Start.
Tippen Sie unter Lieferantenrechnung auf die zu kategorisierende Rechnung.
Tippen Sie auf + Kategorie hinzufügen.
Suchen Sie die Kategorie oder scrollen Sie durch die Liste.
Wählen Sie die Kategorie(n) – fertig!
⚠️ Kategorien können nicht über die App erstellt oder gelöscht werden. Wechseln Sie dazu zur Desktop-Version.
Eine Kategorie entfernen
Tippen Sie auf die zu bearbeitende Transaktion oder Spesenabrechnung.
Tippen Sie im Bereich Kategorien auf das Pfeilsymbol am Ende der Zeile.
Tippen Sie auf Kategorien, um sie abzuwählen.
Tippen Sie auf Bestätigen – fertig!
Kann ich neue Kategorien in der App erstellen?
Nein, Sie können in der mobilen App keine Kategorien erstellen oder löschen. Verwenden Sie dazu die Webversion von Pennylane.