Cet article explique comment importer, dans Excel, le grand livre analytique de votre entreprise à l’aide du complément Pennylane Connect. Vous pourrez filtrer par période, par comptes et par famille analytique, puis actualiser vos données à tout moment.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Pennylane Connect doit être installé préalablement dans Excel.
La fonctionnalité est disponible à partir du plan Premium.
Un rôle Admin / Dirigeant ou Comptable interne est nécessaire.
Accéder à l’import du grand livre analytique
Ouvrez le complément Pennylane Connect dans Excel.
À l’étape Sélectionnez le type de données, cliquez sur la carte Grand livre analytique (« Importer le grand livre analytique d’un client »).
Paramétrer l'import
Sélectionnez le Dossier concerné.
Choisissez la Période à importer.
Dans Comptes, indiquez si besoin les préfixes de comptes à inclure (valeurs numériques séparées par des virgules).
Pour cibler une partie de l’analytique, filtrez par Familles analytiques.
Sélectionnez les Colonnes à afficher dans le fichier.
Importer et actualiser les données
Cliquez sur Importer le grand livre analytique.
Pour mettre à jour le fichier ultérieurement, utilisez Actualiser les données.
ℹ️ Le fichier obtenu est identique à l’export « grand livre analytique en colonne » disponible depuis la page Grand livre de Pennylane. L’import se fait de Pennylane vers Excel, au format en colonnes uniquement.