Les rapports d’activité ne sont pas disponibles dans le cadre d’un abonnement premium internalisé — ni côté entreprise, ni côté comptabilité.
Les rapports de fin d’année vous permettent de produire un livrable clair, visuel et valorisant à partir des données comptables du dossier.
Générés automatiquement, ces rapports peuvent être personnalisés (contenu, mise en page, textes) avant d’être publiés et partagés. À l’instar, de Finthesis ou du Bilan imagé® de RCA, les rapports offrent une synthèse lisible de la performance financière de l’entreprise. Utilisez-les pour vos échanges, notamment lors du rendez-vous bilan.
Accéder aux rapports
Depuis votre Espace cabinet, rendez-vous dans le menu États de synthèse > Rapports.
La page Rapports s’affiche. Vous pouvez :
créer un nouveau rapport,
consulter un rapport publié,
éditer un rapport enregistré comme brouillon.
Créer un rapport
Vous pouvez créer un nouveau rapport :
depuis le bouton Nouveau rapport, ou
sur le bouton Nouveau rapport situé sur la page et associé à l’exercice concerné.
Le rapport est généré automatiquement à partir des données du dossier.
Vous accédez à l’interface de configuration du rapport.
Par défaut, la période analysée correspond à l’exercice en cours (N), une période de comparaison est automatiquement appliquée (N-1).
Le rapport inclut des vignettes présentant les principaux indicateurs financiers (chiffre d’affaires, charges, marge, résultat, trésorerie, etc.), ainsi que des graphiques comparatifs.
Personnaliser le contenu du rapport
Vous pouvez ajuster le contenu du rapport avant publication.
Ajouter une section
Les sections, ou titres, permettent de structurer le rapport en plusieurs parties.
💡Lorsque vous passerez en mode présentation, chaque section sera visible sur une diapositive bien distincte.
Survoler la vignette souhaitée avec votre souris.
Dans la barre latérale qui s’affiche, cliquez sur l’icône + puis Section.
Saisissez le nom de la section.
Il est également possible de créer des sous-titres au sein d’une section, en suivant la même méthode.
Ajouter une vignette
Cliquez sur Ajouter une vignette.
Sélectionnez une donnée source.
Choisissez un format d’affichage (carte, graphique ou liste).
Selon le format choisi, certaines données peuvent ou non être disponibles.
La prévisualisation de la vignette permet de contrôler le résultat de l’affichage.
Cliquez sur Ajouter.
Cas des vignettes de type Graphique et Carte
Vous pouvez afficher plusieurs données sources sur un même graphique ou une même carte en les sélectionnant dans la liste déroulante Données sources.
Cela permet de comparer visuellement plusieurs indicateurs au sein d’une même vignette (par exemple l’évolution de deux postes sur une même période).
Ajouter un bloc de texte
Vous pouvez également ajouter des blocs de texte afin de commenter ou contextualiser les données :
Cliquez sur Ajouter un texte.
Saisissez votre texte dans le bloc qui s’affiche.
Générer un ou plusieurs commentaires avec l’IA
La génération de commentaires est réservée aux comptables exerçant en cabinet. Les comptables internes n’y ont pas accès.
Générer un commentaire dans un bloc de texte particulier
L’IA de Pennylane peut générer un commentaire pour vous dans une zone de texte. Pour ce faire, cliquez sur le bouton violet (Suggérer un commentaire) situé en bas à droite de la zone de texte.
Le texte généré tient compte des informations contenues dans la section du rapport où se trouve la zone de texte. L’IA ne tient pas compte des autres sections ou de la comptabilité.
Une fois le commentaire généré, vous pouvez :
l’ignorer pour revenir à la case départ ;
l’améliorer (rallonger, raccourcir, simplifier, recommencer) ;
l’accepter tel quel.
Générer des commentaires dans plusieurs blocs de texte
Pour gagner du temps, vous pouvez demander à l’IA de Pennylane de générer un commentaire dans toutes les zones de texte du rapport qui s’y prêtent. Pour cela, cliquez sur le bouton violet (Commentaires automatiques) situé dans le coin inférieur droit du rapport. Les commentaires générés en masse (par lot) ne peuvent pas être améliorés individuellement après coup.
Modifier la composition du rapport
Chaque section créée dans le rapport peut être modifiée, déplacée ou supprimée.
Pour chaque vignette ou bloc de texte ajouté au rapport, vous pouvez:
redimensionner l’élément sur la page du rapport,
déplacer l’élément dans la section,
modifier la configuration d’une vignette
supprimer l’élément du rapport avant publication.
Il n’est pas possible de déplacer une vignette dans une autre section. Pour cela, il faut supprimer la vignette dans l’ancienne section et la recréer dans la nouvelle section.
Paramétrer le rapport
Depuis l’onglet Paramètres, vous pouvez :
modifier le titre du rapport,
ajuster la période analysée,
définir la période de comparaison.
✍️ En cliquant sur le bouton Prévisualiser situé à gauche du libellé de l’onglet Paramétrer, vous pouvez consulter le rendu final du rapport à tout moment.
Personnaliser la présentation du rapport
Depuis l’onglet Personnalisation, vous pouvez définir les éléments affichés sur la page de couverture et en pied de rapport.
Ajoutez ou non une page de couverture,
Ajoutez, sur cette couverture:
le titre du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu’il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
les périodes analysées et de comparaison.
Configurez un pied de page.
Ajoutez dans le pied de page :
le nom de l’auteur du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu’il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
un encart de texte dont vous pouvez personnaliser le contenu à l’aide du champ de saisie libre.
Ces options permettent de produire un rapport cohérent avec l’identité du cabinet, sans configuration complexe.
Publier le rapport
Tant qu’il n’est pas publié, il reste enregistré en brouillon et le dirigeant ne peut pas y avoir accès. Les brouillons peuvent être supprimés depuis la page Rapports.
Une fois le rapport finalisé, dans l’onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Publier le rapport.
⚠️ Un rapport publié ne peut pas être modifié tant qu’il est publié.
Pour apporter des modifications, vous devez d’abord le dépublier afin de le repasser en brouillon.
Présenter le rapport
Une fois votre rapport paramétré et personnalisé, vous pouvez utiliser le mode présentation pour l’exposer à votre client, notamment lors du bilan annuel. Le dirigeant ne peut pas présenter le rapport, il a seulement accès au rapport publié.
Cliquez sur le bouton Présenter.
Visualisez l’ensemble de vos sections et choisissez lesquelles doivent être affichées ou masquées lors de la présentation.
✍️ Seule la section toute entière peut être cachée. Vous ne pouvez donc pas masquer les vignettes individuellement.
Cliquez sur Démarrer pour lancer la présentation.
Prendre des notes durant la présentation
Au fur et à mesure du rendez-vous avec votre client, vous pouvez prendre des notes sur chacune des diapositives.
Pour cela, cliquez sur l’icône du crayon, située en haut à droite de votre écran.
✍️ Ces annotations sont automatiquement enregistrées et visibles dans l’onglet Notes de votre rapport. Elles sont internes au cabinet. Elles ne sont pas partagées avec le client même si le rapport est publié.