Les rapports de fin d’année vous permettent de produire un livrable clair, visuel et valorisant à partir des données comptables du dossier.
Générés automatiquement, ces rapports peuvent être personnalisés (contenu, mise en page, textes) avant d’être publiés et partagés. À l’instar, de Finthesis ou du Bilan imagé® de RCA, les rapports offrent une synthèse lisible de la performance financière de l’entreprise. Utilisez-les pour vos échanges, notamment lors du rendez-vous bilan.
Accéder aux rapports
Depuis votre Espace cabinet, rendez-vous dans le menu États de synthèse > Rapports.
La page Rapports s’affiche. Vous pouvez :
créer un nouveau rapport,
consulter un rapport publié,
éditer un rapport enregistré comme brouillon.
Créer un rapport
Vous pouvez créer un nouveau rapport :
depuis le bouton Nouveau rapport, ou
sur le bouton Nouveau rapport situé sur la page et associé à l’exercice concerné.
Le rapport est généré automatiquement à partir des données du dossier.
Vous accédez à l’interface de configuration du rapport.
Par défaut, la période analysée correspond à l’exercice en cours (N), une période de comparaison est automatiquement appliquée (N-1).
Le rapport inclut des vignettes présentant les principaux indicateurs financiers (chiffre d’affaires, charges, marge, résultat, trésorerie, etc.), ainsi que des graphiques comparatifs.
Personnaliser le contenu du rapport
Vous pouvez ajuster le contenu du rapport avant publication.
Ajouter une vignette
Cliquez sur Ajouter une vignette.
Sélectionnez une donnée source.
Choisissez un format d’affichage (carte, graphique ou liste).
Selon le format choisi, certaines données peuvent ou non être disponibles.
La prévisualisation de la vignette permet de contrôler le résultat de l’affichage.
Cliquez sur Ajouter.
Cas des vignettes de type Graphique et Carte
Vous pouvez afficher plusieurs données sources sur un même graphique ou une même carte en les sélectionnant dans la liste déroulante Données sources.
Cela permet de comparer visuellement plusieurs indicateurs au sein d’une même vignette (par exemple l’évolution de deux postes sur une même période).
Ajouter un bloc de texte
Vous pouvez également ajouter des blocs de texte afin de commenter ou contextualiser les données :
Cliquez sur Ajouter un texte.
Saisissez votre texte dans le bloc qui s’affiche.
Modifier la composition du rapport
Pour chaque vignette ou bloc de texte ajoutée au rapport, vous pouvez:
redimensionner l’élément sur la page du rapport,
déplacer l’élément dans le rapport,
modifier la configuration d’une vignette
supprimer l’élément du rapport avant publication.
Paramétrer le rapport
Depuis l’onglet Paramètres, vous pouvez :
modifier le titre du rapport,
ajuster la période analysée,
définir la période de comparaison.
En cliquant sur le bouton Prévisualiser situé à gauche du libellé de l’onglet Paramétrer, vous pouvez consulter le rendu final du rapport à tout moment.
Personnaliser la présentation du rapport
Depuis l’onglet Personnalisation, vous pouvez définir les éléments affichés sur la page de couverture et en pied de rapport.
Ajoutez ou non une page de couverture,
Ajoutez, sur cette couverture:
le titre du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu’il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
les périodes analysées et de comparaison.
Configurez un pied de page.
Ajoutez dans le pied de page :
le nom de l’auteur du rapport,
le logo du cabinet (lorsqu’il a été téléchargé dans votre espace cabinet),
un encart de texte dont vous pouvez personnaliser le contenu à l’aide du champ de saisie libre.
Ces options permettent de produire un rapport cohérent avec l’identité du cabinet, sans configuration complexe.
Publier le rapport
⚠️ Un rapport publié ne peut pas être modifié tant qu’il est publié.
Pour apporter des modifications, vous devez d’abord le dépublier afin de le repasser en brouillon.
Tant qu’il n’est pas publié, il reste enregistré en brouillon. Les brouillons peuvent être supprimés depuis la page Rapports.
Une fois le rapport finalisé, dans l’onglet Paramètres, cliquez sur le bouton Publier le rapport.