Comment cet article peut vous aider ?
Pour un suivi précis de vos finances, il est essentiel de classer vos dépenses dans les catégories comptables adéquates. L'application mobile Pennylane vous permet de catégoriser facilement vos transactions bancaires et vos notes de frais.
Montez rapidement en compétence sur la catégorisation de vos données avec le cours dédié sur Pennylane Academy.
Comment catégoriser une transaction bancaire ?
ℹ️ Si vous avez un Compte Pro, vous pouvez aussi passer par l'onglet Compte Pro \> Transactions réalisées \> Voir tout : la catégorisation se fait de la même façon.
Dans Accueil, faites défiler l'écran jusqu'à Transactions.
Appuyez sur Voir les transactions.
Localisez et appuyez sur la transaction à catégoriser.
Appuyez ensuite sur + Ajouter une catégorie.
Vous pouvez taper la catégorie dans la barre de recherche ou faire défiler votre écran pour la trouver.
Sélectionnez la ou les catégories à ajouter.
ℹ️ Lorsque vous ajoutez plusieurs catégories à un même élément (transaction, note de frais ou facture), la répartition se fait équitablement par défaut. Si vous avez besoin de réajuster la répartition, appuyez sur la bannière verte.
Comment catégoriser une note de frais ?
Dans Notes de frais, appuyez sur la note à catégoriser.
Appuyez ensuite sur + Ajouter une catégorie.
Vous pouvez taper la catégorie dans la barre de recherche ou faire défiler votre écran pour la trouver.
Sélectionnez la ou les catégories à ajouter.
Comment catégoriser une facture d'achat ?
🎉 La catégorisation des factures d'achat arrive prochainement dans l'application mobile. La procédure ci-dessous s'appliquera dès son ouverture.
Dans Factures d'achat, appuyez sur la facture à catégoriser.
Appuyez ensuite sur + Ajouter une catégorie.
Vous pouvez taper la catégorie dans la barre de recherche ou faire défiler votre écran pour la trouver.
Sélectionnez la ou les catégories à ajouter.
Comment retirer une catégorie ?
Appuyez sur la transaction, la note de frais ou la facture d'achat à modifier.
À la section Catégories, appuyez sur l'icône flèche en bout de ligne.
Appuyez sur les catégories pour les désélectionner.
Appuyez sur Valider.
Peut-on créer de nouvelles catégories depuis l'application ?
Non, vous ne pouvez pas créer de nouvelles catégories (ni en supprimer) depuis l'application mobile. Rendez-vous sur la version ordinateur de Pennylane pour gérer vos catégories.