Ajouter un utilisateur
Pour permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser votre Compte Pro Pennylane et déclencher des paiements depuis la plateforme, suivez la procédure ci-dessous.
⚠️ Vous devez être administrateur du compte Pennylane de l'entreprise pour faire cette manipulation.
Dans Pennylane, allez dans les paramètres, rubrique Gestion de l'équipe.
Une fois que vous avez invité des utilisateurs sur Pennylane, cliquez sur l'un d'entre eux, pour afficher un volet latéral.
Dans l'onglet Accès Compte Pro, vous choisissez le type d'accès que vous souhaitez donner à cet utilisateur :
Complet : gérer les accès Compte Pro, commander des cartes pour tous les membres et disposer d’une carte, payer des factures et rembourser des notes de frais.
Paiement : disposer d'une carte de paiement, payer des factures et rembourser des notes de frais.
Basique : disposer d'une carte de paiement.
Renseignez alors les informations demandées sur l’identité de l’utilisateur à inviter.
Une fois ces informations validées, l'utilisateur reçoit un mail pour vérifier son identité. Cette étape est essentielle : pour utiliser Pennylane, votre invité doit ajouter les mêmes informations sur son identité que celles que vous avez renseignées précédemment.
Après vérification, le statut du membre passe en Activé (statut vert).
💡 Afin de maintenir la confidentialité des informations, les membres ont uniquement accès à leurs transactions sur leur interface ; et non à l’ensemble des transactions de l’entreprise.
Dans l'exemple ci-dessous, le premier utilisateur est validé et peut utiliser les fonctionnalités du Compte Pro Pennylane. Le second ne peut pas encore l'utiliser car la vérification n'a pas été finie.
Débloquer un Compte Pro temporairement inaccessible
Le Compte Pro est temporairement inaccessible pour l'utilisateur lorsque les informations qu'il a renseignées lors de sa première connexion ne correspondent pas à celles fournies par l'administrateur.
💡 L'utilisateur, aussi appelé l'invité, est la personne à qui l'administrateur (le plus souvent, un dirigeant) souhaite donner accès au Compte Pro Pennylane.
La marche à suivre diffère selon votre rôle dans Pennylane :
Utilisateur
Deux cas de figure :
Les informations saisies par l’administrateur comportent des erreurs, c'est donc à l’administrateur de corriger les champs.
Les informations que vous (utilisateur invité) avez saisies comportent des erreurs : l’administrateur doit supprimer votre accès au Compte Pro et vous envoyer une nouvelle invitation.
Administrateur
Deux cas de figure, ici aussi.
Les informations que vous (administrateur) avez saisies comportent des erreurs : c'est donc à vous de corriger les champs.
Les informations saisies par l'utilisateur invité comportent des erreurs : vous devez supprimer son accès au Compte Pro puis lui envoyer une nouvelle invitation.
Supprimer un accès
Pour retirer l'accès au Compte Pro de l'un des utilisateurs :
Rendez-vous dans Paramètres entreprise > Gestion de l'équipe.
Cliquez sur l'utilisateur concerné puis sur la petite poubelle rouge en haut à droite de l'écran.
Précisez les accès à retirer pour cet utilisateur.
Valider la suppression et le tour est joué !