Comment cet article peut-il vous aider ?
Connectez votre compte Shine à Pennylane pour synchroniser automatiquement vos transactions et vos justificatifs.
Que faut-il savoir avant de commencer ?
Un seul compte Shine peut être connecté par dossier Pennylane.
La connexion doit être effectuée par la personne qui détient les accès dirigeant au compte Shine. Les accès comptables de Shine ne disposent pas des permissions nécessaires pour connecter le compte à un outil tiers.
Comment connecter un compte Shine ?
Rendez-vous dans Paramètres de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires.
Cliquez sur + Ajouter une banque en haut à droite.
Sélectionnez Shine dans la liste des banques disponibles. Si vous ne trouvez pas Shine, utilisez la barre de recherche.
Vous êtes redirigé vers la page de connexion. Renseignez vos identifiants Shine et suivez les instructions pour vous authentifier.
De retour dans Pennylane, cliquez sur Connecter.
Sélectionnez le ou les comptes à ajouter à Pennylane.
Cliquez sur Confirmer et ajouter mon compte.
Cliquez sur Terminer pour finaliser la connexion.
Les reçus et factures attachés à vos transactions sont automatiquement importés dans Pennylane.
ℹ️ La synchronisation de Shine avec Pennylane se produit tous les jours à 16 heures. Lors de la première connexion, tout l'historique des transactions et des justificatifs disponible dans Shine est synchronisé avec Pennylane.
Comment résoudre un problème de connexion Shine ?
ℹ️ Un justificatif Shine n'est pas remonté ? Si votre transaction Shine indique qu'un justificatif est associé mais qu'il n'apparaît pas dans Pennylane, utilisez le bouton de synchronisation manuelle disponible dans les paramètres de votre connexion bancaire Shine pour forcer la resynchronisation.
Comment vérifier que la connexion utilise l'API directe ?
Pennylane est connecté à Shine en API directe. Si les justificatifs ne remontent pas ou si la connexion semble incomplète, vérifiez le mode de connexion utilisé.
Pour les cabinets et les comptables internalisés (abonnement Premium)
Rendez-vous dans Paramètres \> Connexions bancaires \> ⋯ \> Paramètres avancés, puis vérifiez que Shine est bien configuré en API directe.
Pour les dirigeants
Rendez-vous dans Paramètres \> Connexions bancaires. La banque connectée doit apparaître sous le nom Shine, sans mention d'un agrégateur comme Powens ou Bridge.
Vérifier qu'aucun compte Shine n'est déjà connecté
Un seul compte Shine peut être connecté à un dossier Pennylane. Si la connexion échoue, vérifiez que ce compte Shine n'est pas déjà connecté à un autre dossier Pennylane.
Connecter le compte Shine d'un client
Un problème technique côté Shine empêche actuellement les accès comptables de connecter un compte Shine à un outil tiers.
La connexion doit donc être effectuée par votre client depuis son propre accès Pennylane.
Comment vérifier la synchronisation des factures Shine ?
Si vos reçus et factures Shine n'apparaissent pas dans Pennylane, vérifiez que l'option Sync Shine est activée.
Pour les cabinets et les comptables internalisés disposant d'un abonnement Premium, rendez-vous dans Paramètres \> Connexions bancaires \> ⋯ \> Paramètres avancés.
ℹ️ L'option Sync Shine est activée par défaut.