Prérequis
Un seul compte Shine peut être connecté par dossier Pennylane.
La connexion doit être effectuée par la personne qui détient les accès dirigeant au compte Shine. Les accès comptables de Shine ne disposent pas actuellement des permissions nécessaires pour connecter le compte à un outil tiers.
Connecter un compte Shine
Rendez vous dans les Paramètres entreprise de Pennylane.
Cliquez sur Connexions bancaires.
Cliquez ensuite sur + Ajouter une banque en haut à droite.
Sélectionnez Shine dans la liste des comptes disponibles à la connexion.
Si vous ne trouvez pas Shine dans la liste, n'hésitez pas à utiliser la barre de recherche.Vous êtes redirigé sur la page de connexion. Renseignez vos identifiants Shine et suivez les instructions demandées pour vous authentifier.
De nouveau sur Pennylane, cliquez sur Connecter.
Sélectionnez le (ou les !) compte à ajouter à Pennylane.
Cliquez sur Confirmer et ajouter mon compte.
C'est tout bon, votre compte a bien été ajouté ! Vous pouvez cliquer sur Terminer.
Les reçus et factures attachés à vos transactions seront automatiquement importés dans Pennylane.
✍️ La synchronisation de Shine avec Pennylane se produit tous les jours à 16 heures. À la première connexion d'un compte, tout l'historique de transactions et de justificatifs présent dans Shine est synchronisé avec Pennylane.
Résoudre un problème de connexion Shine
💡 Un justificatif Shine n'est pas remonté ? Si votre transaction Shine indique qu'un justificatif est associé mais qu'il n'apparaît pas dans Pennylane, utilisez le bouton de synchronisation manuelle disponible dans les paramètres de votre connexion bancaire Shine pour forcer la resynchronisation.
Vérifier que la connexion utilise l'API directe
Pennylane est connecté à Shine en API directe. Si les justificatifs ne remontent pas ou si la connexion semble incomplète, vérifiez le mode de connexion utilisé.
Pour les cabinets et les comptables internalisés (abonnement Premium)
Rendez-vous dans Paramètres > module Connexions bancaires > menu ⋯ (en haut à droite) > Paramètres avancés, puis vérifiez que Shine est bien configuré en API directe.
Pour les dirigeants
Rendez-vous dans Paramètres entreprise > Connexions bancaires. La banque connectée doit être renseignée sous le nom Shine (sans mention d'un agrégateur type Powens ou Bridge).
Un seul compte Shine par dossier
Un seul compte Shine peut être connecté à un dossier Pennylane. Si la connexion échoue, vérifiez que ce compte Shine n'est pas déjà connecté sur un autre dossier Pennylane.
Vous êtes comptable et souhaitez connecter le compte Shine de votre client
Un problème technique côté Shine empêche actuellement les accès comptables de connecter un compte Shine à un outil tiers. La connexion doit donc être effectuée par votre client, depuis son propre accès Pennylane.
Activer la synchronisation des factures Shine
Vos reçus et factures Shine n'apparaissent pas dans Pennylane ? Vérifiez que l'option Sync Shine invoices est bien activée. Rendez-vous dans Paramètres > module Connexions bancaires > menu ⋯ (en haut à droite) > Paramètres avancés.