Verbinden Sie Pennylane mit Ihren bestehenden Tools für die Rechnungsstellung, das Ausgabenmanagement oder den Zahlungsverkehr, um Daten automatisch auszutauschen und manuelle Eingaben zu reduzieren. Welche Integrationen für Ihr Unternehmen verfügbar sind, sehen Sie unter Einstellungen > Erweiterungen > Integrationen.
Wie hilft Ihnen dieser Artikel?
Dieser Artikel erklärt, wie Sie eine passende Integration finden, die Verbindung einrichten und bei Problemen Hilfe erhalten. Außerdem erfahren Sie, wo Sie Informationen zu individuellen API-Anbindungen und zur Verbindung eines KI-Assistenten finden.
Verfügbare Integrationen finden
Öffnen Sie in der linken Seitenleiste die Einstellungen und anschließend Erweiterungen.
Wechseln Sie zum Tab Integrationen.
Suchen Sie nach dem Tool, das Sie verbinden möchten.
Öffnen Sie die Informationen zur Integration und prüfen Sie die unterstützten Funktionen und Voraussetzungen.
Je nach Integration können beispielsweise Rechnungen, Belege oder Transaktionen übertragen werden. Welche Daten ausgetauscht werden, in welche Richtung und wie häufig, hängt von der jeweiligen Verbindung ab.
ℹ️ Ihr Tool wird nicht angezeigt? Wenden Sie sich an unser Support-Team, um die Verbindungsmöglichkeiten zu klären. Die Verfügbarkeit einer Integration in einem anderen Land bedeutet nicht automatisch, dass sie auch für Ihren Standort verfügbar ist.
Ein Tool verbinden
Die Einrichtung kann je nach Integration unterschiedlich ablaufen.
Suchen Sie unter Erweiterungen > Integrationen nach dem gewünschten Tool.
Öffnen Sie die Integration und lesen Sie die Hinweise zur Einrichtung.
Folgen Sie den Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.
Überprüfen Sie anschließend, ob die Verbindung erfolgreich eingerichtet wurde.
Einige Integrationen müssen direkt im jeweiligen Drittanbieter-Tool eingerichtet werden. Folgen Sie in diesem Fall der Anleitung des Anbieters oder dem entsprechenden Hilfeartikel.
Weitere Verbindungsmöglichkeiten
Individuelle Anbindung über die API
Für Anforderungen, die eine vorhandene Integration nicht abdeckt, kann eine individuelle Anbindung über die Pennylane-API infrage kommen. Ob Ihr Vorhaben möglich ist, hängt von den verfügbaren API-Funktionen und Ihren Zugriffsrechten ab. Die Umsetzung erfordert technische Kenntnisse.
Die Pennylane-Entwicklerdokumentation beschreibt die verfügbaren Zugangswege, die Authentifizierung und die ersten Schritte. Klären Sie vor der Umsetzung, welche Voraussetzungen für Ihr Konto gelten.
Einen KI-Assistenten über MCP verbinden
Mit dem Pennylane-MCP-Server können kompatible KI-Assistenten auf freigegebene Pennylane-Daten zugreifen, sofern Ihr Konto die Zugangsvoraussetzungen erfüllt.
Die Verbindung wird über die Anmeldung bei Pennylane und die Bestätigung der angeforderten Berechtigungen autorisiert.
Der Zugriff ist derzeit nur lesend: Der Assistent kann über MCP keine Daten erstellen, ändern oder löschen und keine Zahlungen ausführen. Er erhält nur Zugriff innerhalb Ihrer Berechtigungen und der von Ihnen freigegebenen Datenbereiche.
Beim Abruf werden Daten an den Anbieter des KI-Assistenten übermittelt. Prüfen Sie deshalb vor der Verbindung dessen Datenschutzbedingungen und die freigegebenen Berechtigungen.
Die Einrichtung und Zugangsvoraussetzungen finden Sie im Pennylane-MCP-Leitfaden.
Hilfe bei Problemen
Prüfen Sie den Verbindungsstatus unter Erweiterungen.
Lesen Sie die Hilfeartikel zur betroffenen Integration.
Wenn Sie Pennylane Connect verwenden, lesen Sie den Hilfeartikel Rétablir ou supprimer une intégration Pennylane Connect (derzeit auf Französisch).
Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Support über Ihren Pennylane-Account.
⚠️ Bei Problemen im Drittanbieter-Tool selbst wenden Sie sich an dessen Support. Geben Sie keine Passwörter oder API-Schlüssel in Support-Nachrichten weiter.