Articles liés:
Sommaire:
Ajouter un dossier, un client
Je ne parviens pas inviter un client sur un dossier, j'ai un message d'erreur.
Si vous ne parvenez pas à inviter un client sur Pennylane, c’est peut-être que votre client a déjà un compte sur Pennylane mais que son compte est bloqué.
Pour débloquer un utilisateur, rendez-vous sur la page Utilisateurs et recherchez votre client. Cliquez sur son nom, puis dans le volet latéral cliquez sur “Débloquer” en haut à droite.
Je ne parviens pas à créer un dossier car le numéro SIREN est déjà utilisé.
Il n’est pas possible d’ajouter deux dossiers avec le même numéro SIREN.
Si vous avez besoin d’ajouter deux dossiers comportant le même numéro SIREN mais un numéro SIRET différent, il convient de préciser le numéro SIRET d’un dossier au niveau du champ dédié au SIREN dans le dossier permanent du dossier (Accessible depuis les Paramètres > Informations entreprise > Général). Vous pourrez alors ajouter un dossier avec le même numéro SIREN mais un numéro SIRET différent.
Accès aux dossiers
Je n'ai pas accès à un dossier.
Plusieurs raisons peuvent expliquer que vous n’ayez pas accès un dossier.
Le dossier n'est pas rattaché au cabinet.
Pour rattacher un dossier à un cabinet, rendez-vous sur la page Entreprises. puis cliquez sur le bouton “Gérez le dossier” situé à droite d’un dossier. Allez dans l’onglet Tenue comptable et renseignez le nom du cabinet.
Pour pouvoir rattacher un dossier à un cabinet, il faut y avoir accès.
Le dossier a été supprimé
Un dossier est supprimé lorsque le client résilie son abonnement Pennylane ou lorsqu’il y a une erreur au moment de la création du dossier (Par exemple un dossier a été créé en comptabilité d’engagement alors qu’il s’agissait de la comptabilité de trésorerie.)
La suppression d’un dossier est une action réalisée par notre équipe Support à votre demande.
S’il s’agit d’une erreur, contactez notre équipe Support.
Je n'ai pas les droits.
L’accès à un dossier dépend des droits qui vous sont accordés sur Pennylane lesquels sont déterminés par le rôle qui vous est attribué.
Il existe 3 rôles pour les utilisateurs d’un cabinet comptable sur Pennylane.
- Administrateur: a accès à l’ensemble des dossiers du cabinet.
- Collaborateur sur tous les dossiers: a accès à tous les dossiers du cabinet excepté les dossiers confidentiels.
- Collaborateur: a uniquement accès aux dossiers qui lui sont affectés.
Le dossier est dans la page Prospect et n'a pas été converti en client.
Lorsque vous créez un prospect sur Pennylane, le dossier est bien créé mais apparaît sur la page Nouvelles Missions, accessible en cliquant sur l’icône Entreprises depuis la vue Cabinet.
Depuis la page Nouvelles missions, cliquez sur le bouton “Convertir en client” pour que le dossier apparaisse sur la page Entreprises.
📖 Voir article Créer un prospect
Le dossier a été transféré d'un cabinet à un autre. Comment y avoir accès ?
📖 Voir article Transférer un dossier d'un cabinet à un autre sur Pennylane
Accès utilisateur
Comment débloquer un utilisateur ?
Pour débloquer un utilisateur, rendez-vous sur la page Utilisateurs et recherchez votre client. Cliquez sur son nom, puis dans le volet latéral cliquez sur “Débloquer” en haut à droite.
Mon client n’a pas reçu l’invitation.
Vous pouvez renvoyer l’invitation à votre client depuis la page Entreprises, l’onglet Déploiement.
Pour envoyer l’invitation sur un dossier, placez votre curseur sur la pastille de couleur dans la colonne Invitations et cliquez sur Envoyer.
Pour effectuer une relance en masse, vous pouvez par exemple filtrer sur les dossiers pour lesquelles l’invitation n’a pas été envoyée ou bien envoyée mais non acceptée (Filtre Invitation > Non envoyée / Envoyée), sélectionner les dossiers et cliquer sur “Envoyer les invitations et les rappels”.
✍️ Vous pouvez également relancer un utilisateur en particulier en cliquant sur la petite lettre à droite de son nom sur la page Utilisateurs.