Pennylane propose de récupérer les écritures de caisse depuis Clyo Systems. Cela permet d'automatiser la récupération des ventes réalisées et d'éviter de procéder à des exports pour les partager à votre expert-comptable.
L'intégration n'est visible que sur la partie comptabilité, elle n'a pas d'impact sur la partie gestion.
Sommaire
Connexion de Clyo Systems à Pennylane
Avant toute chose, vérifiez sur l’écran principal de votre logiciel de caisse (dans la partie Caisse) que la version de Clyo est assez récente pour supporter l’intégration Clyo Systems & Pennylane. La version affichée doit être supérieure à 5.17.18
Si ce n’est pas le cas, rapprochez vous de Clyo Systems ou du revendeur pour mettre à jour votre version Clyo Systems.
Si la version est supportée, vous pouvez passer à l’étape d’après.
1) Pour connecter une caisse à Pennylane, allez dans les paramètres du dossier, dans l'onglet Connectivité - Intégrations et cliquez sur "Activer" dans l'encart Clyo Systems.
2) Cliquez sur " + Ajouter restaurant”
3) Rentrez le nom de la connexion, qui correspond au nom du restaurant et permettra de différencier les restaurants si vous en avez plusieurs, et cliquez sur “Enregistrer”.
4) Vous êtes ensuite invité à télécharger le logiciel nécessaire à l’interconnexion Clyo Systems & Pennylane. Ce logiciel devant absolument être installé sur l’ordinateur sur lequel est installée la caisse centrale, nous vous proposons 2 options :
Cliquez sur Télécharger si vous vous êtes connecté(e) à Pennylane depuis l’ordinateur sur lequel la caisse centrale est installée.
Cliquez sur Envoyer par e-mail si vous n’êtes pas sur l’ordinateur sur lequel est installée la caisse centrale, pour pouvoir récupérer le fichier par e-mail sur l’ordinateur en question.
Une fois le dossier zip téléchargé, faites un clic droit dessus et cliquez sur “Extraire tout”.
Une fois extrait, allez dans le dossier créé, et double-cliquez sur le fichier SetupLocalAPIService.exe pour l’installer. Suivez ensuite le processus d’installation.
Bloqué pendant l’installation ?
Mon ordinateur me demande d’installer le framework .NET .
Pendant le processus d’installation, il se peut que votre ordinateur vous propose d’installer le framework .NET. Celui-ci est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’intégration. Il faudra donc cliquer sur “Oui”.
Mon ordinateur m’indique qu’il existe déjà des connexions existantes.
Il est possible que d’autres de vos logiciels utilisent le même système d’intégration que Pennylane. Pour préserver vos connexions existantes et ajouter celle de Pennylane, cliquez sur “Oui”.
Récupération des écritures comptables
Nous récupérons les ventes du jour tous les jours à chaque clôture de caisse.
Lors de la connexion de votre établissement, les écritures comptables sont synchronisées le lendemain, après la récupération des ventes de la veille.
Par défaut, nous récupérons les ventes à partir du jour où vous configurez l'intégration. Si vous souhaitez récupérer les ventes depuis une date antérieure à cette date-là, il vous suffit de choisir la date de début et la date de fin souhaitées.
Correspondance des moyens de paiement
Les méthodes de paiement sont liées par défaut à des comptes comptables sur Pennylane. Vous pouvez changer ces comptes comptables et décider d'en lier d'autres, plus adaptés ou que vous auriez vous-même déjà créé.
Écritures de ventes
Les écritures de ventes sont stockées dans le journal des ventes, depuis le menu Rapports comptables.