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Page Entreprises
Lorsqu'un utilisateur comptable se connecte à Pennylane, sa page d'accueil lui montre l'ensemble des dossiers qui lui sont assignés personnellement ou auquel il a accès de par son statut (Administrateur, Collaborateur sur tous les dossiers).
Afin d'accéder aux modules de saisie, révision et déclaration du dossier, rendez-vous d'abord dans un dossier en cliquant sur le nom de l'entreprise depuis la page Entreprises, ou à l'aide de la petite flèche à droite de "Entreprise".
Les boutons à droite d'un dossier vous permettent de gérer l'abonnement de votre client ainsi que les paramètres du dossier :
Gérez l'abonnement de votre client : ce bouton vous renvoie aux paramètres du dossier dans l'onglet Gestion Abonnement. Vous pourrez alors modifier l'abonnement choisi par votre client.
Gérez le dossier client
Demandez une démonstration pour votre client : ce bouton vous renvoie aux paramètres du dossier dans l'onglet Gestion Abonnement. Vous pourrez alors réserver une démonstration avec un commercial de chez Pennylane.
✍️ Visualisez l'article Naviguer sur la page d'accueil pour découvrir les différentes fonctionnalités avancées de votre page d'accueil.
Page Utilisateurs
Ajouter vos collaborateurs sur Pennylane
Seuls les administrateurs d'un cabinet peuvent inviter un collaborateur sur Pennylane ; découvrez ici comment faire.
Inviter vos clients à rejoindre Pennylane
Une fois votre compte créé, vous pouvez inviter vos clients à rejoindre Pennylane.
Découvrez ici notre grille tariffaire.
Si vous le souhaitez, nous pouvons contacter vos clients pour leur présenter Pennylane et les intérêts pour sa gestion.
Menu latéral de navigation
Une fois entré dans un dossier, servez-vous du menu latéral de navigation pour accéder aux différentes sections de la plate-forme:
Saisie
Révision
Fiscalité
États financiers
Dossier du client
Paramètres
Aide et support